de Bernardo Wealth Planning Chicago Atlantic BDC LIEN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción LIEN Actividad de fondos de LIEN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 196 k	Comprar	20,556 +10,278	+100%	+USD 101 k	0.02%	142
2026 Q2	USD 100 k	Mantener	10,278	–	–	0.02%	139
2026 Q1	USD 96 k	Mantener	10,278	–	–	0.02%	127
2025 Q4	USD 106 k	Mantener	10,278	–	–	0.02%	126
2025 Q3	USD 108 k	Mantener	10,278	–	–	0.02%	126
2025 Q2	USD 106 k	Comprar	+10,278	Nuevas	+USD 106 k	0.02%	117

Otros fondos que tienen LIEN en su cartera

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3117 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año

Transce3nd Kyle, Texas AUM de USD 100 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Firethorn Wealth Partners Augusta, Georgia AUM de USD 313 M 15.55% Rendimiento estimado a 1 año

EntreWealth Austin, Texas AUM de USD 281 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en LIEN: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Chicago Atlantic BDC (LIEN) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 101 k y elevar la posición a 20,556 acciones con un valor de USD 196 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #142.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en LIEN en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 7 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LIEN.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 20,556 acciones de Chicago Atlantic BDC con un valor de USD 196 k.
Bernardo Wealth Planning compró 10,278 acciones de Chicago Atlantic BDC en T3 2026, por un monto estimado de USD 101 k.
Chicago Atlantic BDC representó 0.02% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 142.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Chicago Atlantic BDC en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 7 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Chicago Atlantic BDC en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.