Bernardo Wealth Planning
icono de HDV

de Bernardo Wealth Planning iShares Core High Dividend ETF HDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción HDV Actividad de fondos de HDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.39 M Comprar
192,618
+95,465
+98% +USD 2.75 M 0.46% 34
2026
Q2 		USD 2.66 M Comprar
97,153
+13
+0% +USD 354 0.45% 31
2026
Q1 		USD 2.64 M Vender
97,140
-2,060
-2% -USD 54.8 k 0.52% 29
2025
Q4 		USD 2.41 M Vender
99,200
-1,275
-1% -USD 31 k 0.46% 32
2025
Q3 		USD 2.46 M Vender
100,475
-100
-0.1% -USD 2.42 k 0.48% 29
2025
Q2 		USD 2.36 M Vender
100,575
-1,115
-1% -USD 25.7 k 0.51% 29
2025
Q1 		USD 2.46 M Vender
101,690
-320
-0.3% -USD 7.48 k 0.59% 28
2024
Q4 		USD 2.26 M Vender
102,010
-26,350
-21% -USD 619 k 0.54% 28
2024
Q3 		USD 3.06 M Vender
128,360
-1,565
-1% -USD 35.8 k 0.74% 26
2024
Q2 		USD 2.82 M Vender
129,925
-18,615
-13% -USD 405 k 0.76% 26
2024
Q1 		USD 3.27 M Vender
148,540
-16,305
-10% -USD 343 k 0.91% 26
2023
Q4 		USD 3.36 M Vender
164,845
-324,030
-66% -USD 6.38 M 1.06% 26
2023
Q3 		USD 9.7 M Comprar
488,875
+15,785
+3% +USD 323 k 3.82% 9
2023
Q2 		USD 9.5 M Comprar
473,090
+12,455
+3% +USD 251 k 3.8% 10
2023
Q1 		USD 9.37 M Comprar
460,635
+14,685
+3% +USD 301 k 4.02% 8
2022
Q4 		USD 9.3 M Comprar
445,950
+21,460
+5% +USD 439 k 4.35% 7
2022
Q3 		USD 8.33 M Vender
424,490
-130,455
-24% -USD 2.64 M 4.72% 5
2022
Q2 		USD 11.1 M Comprar
554,945
+142,930
+35% +USD 3.02 M 6.37% 4
2022
Q1 		USD 8.81 M Comprar
412,015
+48,960
+13% +USD 1.02 M 4.37% 6
2021
Q4 		USD 7.33 M Comprar
363,055
+45,470
+14% +USD 892 k 3.58% 7
2021
Q3 		USD 5.99 M Comprar
317,585
+281,860
+789% +USD 5.45 M 3.48% 8
2021
Q2 		USD 689 k Comprar
35,725
+5,965
+20% +USD 116 k 0.41% 40
2021
Q1 		USD 564 k Vender
29,760
-19,460
-40% -USD 355 k 0.36% 40
2020
Q4 		USD 863 k Vender
49,220
-995
-2% -USD 16.9 k 0.33% 62
2020
Q3 		USD 808 k Comprar
50,215
+13,585
+37% +USD 226 k 0.36% 56
2020
Q2 		USD 594 k Vender
36,630
-16,295
-31% -USD 263 k 0.32% 61
2020
Q1 		USD 757 k Vender
52,925
-34,770
-40% -USD 614 k 0.53% 49
2019
Q4 		USD 1.72 M Vender
87,695
-580
-0.7% -USD 11.1 k 1.04% 22
2019
Q3 		USD 1.66 M Vender
88,275
-10,560
-11% -USD 198 k 1.2% 17
2019
Q2 		USD 1.87 M Vender
98,835
-155
-0.2% -USD 2.91 k 1.46% 15
2019
Q1 		USD 1.85 M Comprar
98,990
+9,425
+11% +USD 169 k 1.46% 16
2018
Q4 		USD 1.51 M Comprar
+89,565
Nuevas +USD 1.59 M 1.34% 16

Otros fondos que tienen HDV en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SBI Securities
SBI Securities Tokyo, Japan AUM de USD 4380 M 56.37% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan & Co Securities
Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey AUM de USD 213 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año
Atwater Malick
Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 454 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año
Sweeney & Michel
Sweeney & Michel Chico, California AUM de USD 376 M 16.88% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Lantz Financial
Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de USD 549 M 18.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en HDV: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares Core High Dividend ETF (HDV) en 98% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.75 M y elevar la posición a 192,618 acciones con un valor de USD 5.39 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en HDV en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 285 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HDV.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 192,618 acciones de iShares Core High Dividend ETF con un valor de USD 5.39 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 95,465 acciones de iShares Core High Dividend ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.75 M.
  • iShares Core High Dividend ETF representó 0.46% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 34.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core High Dividend ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en iShares Core High Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 285 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core High Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.