de Bernardo Wealth Planning First Trust US Equity Opportunities ETF FPX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción FPX Actividad de fondos de FPX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-59,009	Cerradas	-USD 5.29 M	–	121
2025 Q1	USD 5.29 M	Comprar	+59,009	Nuevas	+USD 7.34 M	1.27%	21

Otros fondos que tienen FPX en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina AUM de USD 206 M 18.25% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en FPX: resumen de T2 2025

Bernardo Wealth Planning cerró por completo su posición en First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) en T2 2025, liquidando una posición de 59,009 acciones por un valor estimado de USD 5.29 M.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en FPX en T1 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 5.29 M en T1 2025. Al cierre de T2 2025, 176 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPX.

Bernardo Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en First Trust US Equity Opportunities ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Bernardo Wealth Planning vendió 59,009 acciones de First Trust US Equity Opportunities ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 5.29 M.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en First Trust US Equity Opportunities ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Bernardo Wealth Planning en First Trust US Equity Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 5.29 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2025, 176 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust US Equity Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.