de Bernardo Wealth Planning iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 211 k	Comprar	+1,287	Nuevas	+USD 203 k	0.04%	133
2022 Q2	–	Vender	-60,761	Cerradas	-USD 6.16 M	–	87
2022 Q1	USD 6.16 M	Comprar	60,761 +1,487	+3%	+USD 149 k	3.06%	11
2021 Q4	USD 6.4 M	Comprar	59,274 +1,237	+2%	+USD 130 k	3.12%	11
2021 Q3	USD 5.71 M	Vender	58,037 -975	-2%	-USD 98.8 k	3.32%	9
2021 Q2	USD 5.81 M	Comprar	59,012 +5,605	+10%	+USD 536 k	3.49%	8
2021 Q1	USD 4.85 M	Comprar	53,407 +1,283	+2%	+USD 114 k	3.09%	10
2020 Q4	USD 4.48 M	Comprar	52,124 +3,062	+6%	+USD 249 k	1.73%	13
2020 Q3	USD 3.74 M	Comprar	49,062 +505	+1%	+USD 38 k	1.68%	13
2020 Q2	USD 3.4 M	Comprar	48,557 +4,185	+9%	+USD 276 k	1.82%	14
2020 Q1	USD 2.55 M	Comprar	+44,372	Nuevas	+USD 3.02 M	1.77%	12

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en ESGU: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning abrió una nueva posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en T2 2026: 1,287 acciones por un valor de USD 211 k. La participación representa 0.04% del portafolio y ocupa el puesto #133 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Bernardo Wealth Planning había reportado anteriormente una posición en ESGU, tan recientemente como T1 2022.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en ESGU en T1 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.4 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 868 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 1,287 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 211 k.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF fue una nueva posición de Bernardo Wealth Planning en T2 2026.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 0.04% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 133.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Bernardo Wealth Planning en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 6.4 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 868 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.