de Bernardo Wealth Planning Capital Group Core Plus Income ETF CGCP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción CGCP Actividad de fondos de CGCP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 53.6 M	Comprar	2,531,520 +1,291,232	+104%	+USD 28.3 M	4.53%	7
2026 Q2	USD 27.6 M	Comprar	1,240,288 +45,673	+4%	+USD 1.02 M	4.72%	5
2026 Q1	USD 26.7 M	Comprar	1,194,615 +35,792	+3%	+USD 810 k	5.22%	5
2025 Q4	USD 26.2 M	Comprar	1,158,823 +33,508	+3%	+USD 763 k	5%	5
2025 Q3	USD 25.6 M	Comprar	1,125,315 +66,854	+6%	+USD 1.51 M	5.01%	5
2025 Q2	USD 23.8 M	Vender	1,058,461 -104,732	-9%	-USD 2.33 M	5.17%	5
2025 Q1	USD 26.1 M	Comprar	1,163,193 +23,224	+2%	+USD 519 k	6.25%	5
2024 Q4	USD 25.1 M	Comprar	1,139,969 +88,945	+8%	+USD 2.01 M	6%	5
2024 Q3	USD 24 M	Comprar	1,051,024 +95,286	+10%	+USD 2.18 M	5.81%	5
2024 Q2	USD 21.2 M	Comprar	955,738 +165,588	+21%	+USD 3.67 M	5.71%	4
2024 Q1	USD 17.7 M	Comprar	790,150 +102,697	+15%	+USD 2.31 M	4.94%	5
2023 Q4	USD 15.6 M	Comprar	687,453 +108,390	+19%	+USD 2.37 M	4.92%	5
2023 Q3	USD 12.4 M	Comprar	579,063 +74,851	+15%	+USD 1.65 M	4.92%	6
2023 Q2	USD 11.2 M	Comprar	+504,212	Nuevas	+USD 11.4 M	4.47%	7

Otros fondos que tienen CGCP en su cartera

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Main Line Retirement Advisors Whitefish, Montana AUM de USD 228 M 9.03% Rendimiento estimado a 1 año

NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota AUM de USD 283 M 9.09% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Greenbush Financial Group Albany, New York AUM de USD 341 M 14.35% Rendimiento estimado a 1 año

Lodestone Wealth Management Spokane, Washington AUM de USD 297 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en CGCP: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) en 104% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 28.3 M y elevar la posición a 2,531,520 acciones con un valor de USD 53.6 M. La posición representa 4.53% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en CGCP en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGCP.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 2,531,520 acciones de Capital Group Core Plus Income ETF con un valor de USD 53.6 M.
Bernardo Wealth Planning compró 1,291,232 acciones de Capital Group Core Plus Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 28.3 M.
Capital Group Core Plus Income ETF representó 4.53% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 7.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Plus Income ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Plus Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.