BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción SLYV Actividad de fondos de SLYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 14 M Comprar
180,920
+2,250
+1% +USD 167 k 1.4% 16
2023
Q1 		USD 13.6 M Vender
178,670
-1,663
-0.9% -USD 132 k 1.4% 16
2022
Q4 		USD 13.4 M Comprar
180,333
+10,910
+6% +USD 818 k 1.45% 17
2022
Q3 		USD 11.4 M Comprar
169,423
+3,939
+2% +USD 296 k 1.36% 16
2022
Q2 		USD 12 M Comprar
165,484
+7,136
+5% +USD 557 k 1.37% 17
2022
Q1 		USD 13.2 M Vender
158,348
-2,328
-1% -USD 193 k 1.41% 16
2021
Q4 		USD 13.6 M Comprar
160,676
+78
+0% +USD 6.66 k 1.42% 18
2021
Q3 		USD 13.2 M Comprar
160,598
+4,267
+3% +USD 350 k 1.49% 15
2021
Q2 		USD 13.4 M Comprar
156,331
+2,564
+2% +USD 218 k 1.59% 13
2021
Q1 		USD 12.6 M Vender
153,767
-18,151
-11% -USD 1.4 M 1.62% 13
2020
Q4 		USD 11.4 M Comprar
171,918
+798
+0.5% +USD 47.4 k 1.6% 14
2020
Q3 		USD 8.57 M Comprar
171,120
+5,773
+3% +USD 296 k 1.36% 15
2020
Q2 		USD 8.12 M Comprar
165,347
+25,130
+18% +USD 1.15 M 1.39% 15
2020
Q1 		USD 5.73 M Comprar
140,217
+37,197
+36% +USD 2.1 M 1.17% 17
2019
Q4 		USD 6.77 M Vender
103,020
-1,387
-1% -USD 87.8 k 1.21% 15
2019
Q3 		USD 6.4 M Comprar
+104,407
Nuevas +USD 6.26 M 1.26% 15

Otros fondos que tienen SLYV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goelzer Investment Management
Goelzer Investment Management Carmel, Indiana AUM de USD 2282 M 31.27% Rendimiento estimado a 1 año
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de USD 885 M 13.17% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en SLYV: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) en 1.3% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 167 k y elevar la posición a 180,920 acciones con un valor de USD 14 M. La posición representa 1.4% de la cartera y ocupa el puesto #16.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en SLYV en T3 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 498 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLYV.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 180,920 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF con un valor de USD 14 M.
  • BerganKDV Wealth Management compró 2,250 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T2 2023, por un monto estimado de USD 167 k.
  • State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF representó 1.4% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 16.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 498 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.