BerganKDV Wealth Management
icono de ACVF

de BerganKDV Wealth Management American Conservative Values ETF ACVF Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción ACVF Actividad de fondos de ACVF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 107 k Comprar
3,148
+1,000
+47% +USD 32 k 0.01% 287
2023
Q1 		USD 67.7 k Mantener
2,148
– – 0.01% 358
2022
Q4 		USD 63.9 k Comprar
2,148
+766
+55% +USD 22.6 k 0.01% 359
2022
Q3 		USD 37 k Mantener
1,382
– – ﹤0.01% 402
2022
Q2 		USD 39 k Comprar
+1,382
Nuevas +USD 42.7 k ﹤0.01% 408

Otros fondos que tienen ACVF en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
WorthPointe
WorthPointe La Jolla, California AUM de USD 399 M 22.49% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
MCG
McCollum Christoferson Group Amherst, New York AUM de USD 343 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en ACVF: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management aumentó su participación en American Conservative Values ETF (ACVF) en 47% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 32 k y elevar la posición a 3,148 acciones con un valor de USD 107 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #287.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en ACVF en T2 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ACVF.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 3,148 acciones de American Conservative Values ETF con un valor de USD 107 k.
  • BerganKDV Wealth Management compró 1,000 acciones de American Conservative Values ETF en T2 2023, por un monto estimado de USD 32 k.
  • American Conservative Values ETF representó 0.01% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 287.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en American Conservative Values ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían American Conservative Values ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.