Beam Wealth Advisors
icono de IMCG

de Beam Wealth Advisors iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF IMCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beam Wealth Advisors Detalles de la acción IMCG Actividad de fondos de IMCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 22.6 M Comprar
240,282
+292
+0.1% +USD 28.2 k 4.88% 4
2026
Q2 		USD 23.6 M Vender
239,990
-20,389
-8% -USD 1.84 M 5.2% 4
2026
Q1 		USD 20.5 M Comprar
260,379
+219,053
+530% +USD 17.9 M 5.11% 4
2025
Q4 		USD 3.3 M Comprar
41,326
+1,639
+4% +USD 133 k 0.91% 27
2025
Q3 		USD 3.28 M Comprar
39,687
+8,277
+26% +USD 675 k 0.89% 30
2025
Q2 		USD 2.52 M Comprar
31,410
+5,875
+23% +USD 437 k 0.75% 35
2025
Q1 		USD 1.82 M Comprar
25,535
+2,289
+10% +USD 174 k 0.62% 42
2024
Q4 		USD 1.76 M Comprar
23,246
+5,238
+29% +USD 401 k 0.56% 44
2024
Q3 		USD 1.31 M Comprar
18,008
+4,227
+31% +USD 293 k 0.4% 52
2024
Q2 		USD 934 k Comprar
+13,781
Nuevas +USD 937 k 0.31% 61
2022
Q4 		– Vender
-4,281
Cerradas -USD 216 k – 110
2022
Q3 		USD 216 k Vender
4,281
-55
-1% -USD 3.07 k 0.24% 91
2022
Q2 		USD 225 k Vender
4,336
-5,851
-57% -USD 333 k 0.25% 92
2022
Q1 		USD 655 k Comprar
10,187
+494
+5% +USD 31.8 k 0.75% 43
2021
Q4 		USD 710 k Comprar
9,693
+482
+5% +USD 35.1 k 0.81% 41
2021
Q3 		USD 634 k Vender
9,211
-118
-1% -USD 8.33 k 0.54% 58
2021
Q2 		USD 643 k Vender
9,329
-3,307
-26% -USD 218 k 0.55% 59
2021
Q1 		USD 796 k Comprar
12,636
+156
+1% +USD 10.1 k 0.71% 52
2020
Q4 		USD 796 k Vender
12,480
-2,148
-15% -USD 127 k 0.75% 48
2020
Q3 		USD 781 k Vender
14,628
-288
-2% -USD 15 k 0.73% 45
2020
Q2 		USD 750 k Comprar
+14,916
Nuevas +USD 657 k 0.75% 45

Otros fondos que tienen IMCG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Allegheny Financial Group
Allegheny Financial Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 997 M 14.7% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beam Wealth Advisors en IMCG: resumen de T3 2026

Beam Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) en 0.12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 28.2 k y elevar la posición a 240,282 acciones con un valor de USD 22.6 M. La posición representa 4.88% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IMCG en T2 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 396 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCG.

  • Al cierre de T3 2026, Beam Wealth Advisors tenía 240,282 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 22.6 M.
  • Beam Wealth Advisors compró 292 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 28.2 k.
  • iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 4.88% de la cartera de Beam Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 4.
  • Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beam Wealth Advisors en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 396 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beam Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.