Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 54.7 M Comprar
1,484,018
+1,168
+0.1% +USD 40.2 k 0.25% 87
2026
Q1 		USD 45.9 M Comprar
1,482,850
+107,212
+8% +USD 3.41 M 0.24% 91
2025
Q4 		USD 41.4 M Vender
1,375,638
-48,339
-3% -USD 1.44 M 0.29% 80
2025
Q3 		USD 42.2 M Vender
1,423,977
-184,672
-11% -USD 5.38 M 0.36% 56
2025
Q2 		USD 45.1 M Comprar
1,608,649
+13,535
+0.8% +USD 357 k 0.47% 39
2025
Q1 		USD 41.8 M Vender
1,595,114
-45,127
-3% -USD 1.26 M 0.47% 41
2024
Q4 		USD 45.5 M Vender
1,640,241
-56,445
-3% -USD 1.61 M 0.5% 40
2024
Q3 		USD 47 M Vender
1,696,686
-105,420
-6% -USD 2.8 M 0.54% 41
2024
Q2 		USD 46.8 M Vender
1,802,106
-2,856
-0.2% -USD 74.7 k 0.55% 38
2024
Q1 		USD 49 M Comprar
1,804,962
+90,711
+5% +USD 2.31 M 0.54% 37
2023
Q4 		USD 43 M Vender
1,714,251
-20,643
-1% -USD 473 k 0.51% 37
2023
Q3 		USD 39.1 M Comprar
1,734,894
+284,307
+20% +USD 6.74 M 0.49% 41
2023
Q2 		USD 34.3 M Vender
1,450,587
-125,361
-8% -USD 2.83 M 0.56% 36
2023
Q1 		USD 35.6 M Comprar
1,575,948
+144,366
+10% +USD 3.32 M 0.61% 33
2022
Q4 		USD 31.3 M Vender
1,431,582
-66,018
-4% -USD 1.45 M 0.61% 33
2022
Q3 		USD 30.2 M Comprar
1,497,600
+63,402
+4% +USD 1.41 M 0.68% 30
2022
Q2 		USD 30 M Vender
1,434,198
-52,632
-4% -USD 1.21 M 0.63% 29
2022
Q1 		USD 37.6 M Comprar
1,486,830
+864,930
+139% +USD 21.7 M 0.52% 37
2021
Q4 		USD 16.7 M Vender
621,900
-13,695
-2% -USD 365 k 0.43% 53
2021
Q3 		USD 16.2 M Comprar
635,595
+552
+0.1% +USD 14.4 k 0.4% 64
2021
Q2 		USD 16.6 M Vender
635,043
-114,201
-15% -USD 2.95 M 0.59% 38
2021
Q1 		USD 18.6 M Comprar
749,244
+2,310
+0.3% +USD 56 k 1.14% 18
2020
Q4 		USD 17 M Vender
746,934
-20,688
-3% -USD 431 k 1.16% 19
2020
Q3 		USD 14.2 M Vender
767,622
-29,667
-4% -USD 550 k 1.37% 14
2020
Q2 		USD 14 M Comprar
797,289
+629,709
+376% +USD 10.3 M 1.4% 12
2020
Q1 		USD 2.35 M Comprar
167,580
+37,638
+29% +USD 689 k 0.37% 59
2019
Q4 		USD 2.6 M Comprar
129,942
+9,801
+8% +USD 190 k 0.81% 30
2019
Q3 		USD 2.26 M Comprar
120,141
+147
+0.1% +USD 2.78 k 0.98% 27
2019
Q2 		USD 2.28 M Comprar
119,994
+31,428
+35% +USD 588 k 0.83% 29
2019
Q1 		USD 1.63 M Vender
88,566
-3,945
-4% -USD 70.5 k 0.61% 52
2018
Q4 		USD 1.48 M Comprar
+92,511
Nuevas +USD 1.62 M 0.9% 31

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en SCHM: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.08% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 40.2 k y elevar la posición a 1,484,018 acciones con un valor de USD 54.7 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 1,484,018 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 54.7 M.
  • Beacon Pointe Advisors compró 1,168 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 40.2 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.25% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 87.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.