Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.37 M Vender
77,269
-2,151
-3% -USD 119 k 0.02% 546
2026
Q1 		USD 4.17 M Comprar
79,420
+17,427
+28% +USD 940 k 0.02% 516
2025
Q4 		USD 3.2 M Vender
61,993
-1,918
-3% -USD 98.8 k 0.02% 489
2025
Q3 		USD 3.34 M Comprar
63,911
+10,104
+19% +USD 523 k 0.03% 437
2025
Q2 		USD 2.7 M Vender
53,807
-4,058
-7% -USD 196 k 0.03% 426
2025
Q1 		USD 2.87 M Vender
57,865
-293
-0.5% -USD 14.9 k 0.03% 394
2024
Q4 		USD 2.96 M Comprar
58,158
+1,487
+3% +USD 78 k 0.03% 372
2024
Q3 		USD 2.9 M Comprar
56,671
+3,646
+7% +USD 178 k 0.03% 396
2024
Q2 		USD 2.48 M Comprar
53,025
+875
+2% +USD 41.4 k 0.03% 434
2024
Q1 		USD 2.54 M Comprar
52,150
+2,447
+5% +USD 112 k 0.03% 438
2023
Q4 		USD 2.27 M Vender
49,703
-11,210
-18% -USD 470 k 0.03% 450
2023
Q3 		USD 2.49 M Vender
60,913
-583
-0.9% -USD 24.9 k 0.03% 417
2023
Q2 		USD 2.59 M Comprar
61,496
+1,865
+3% +USD 75.6 k 0.04% 329
2023
Q1 		USD 2.44 M Comprar
59,631
+2,196
+4% +USD 93.3 k 0.04% 360
2022
Q4 		USD 2.36 M Comprar
57,435
+12,688
+28% +USD 525 k 0.05% 328
2022
Q3 		USD 1.69 M Vender
44,747
-545
-1% -USD 22.4 k 0.04% 347
2022
Q2 		USD 1.77 M Vender
45,292
-10,859
-19% -USD 458 k 0.04% 353
2022
Q1 		USD 2.49 M Comprar
56,151
+19,108
+52% +USD 836 k 0.03% 406
2021
Q4 		USD 1.64 M Comprar
37,043
+177
+0.5% +USD 7.72 k 0.04% 283
2021
Q3 		USD 1.53 M Comprar
36,866
+17,386
+89% +USD 730 k 0.04% 327
2021
Q2 		USD 817 k Comprar
19,480
+12,083
+163% +USD 511 k 0.03% 376
2021
Q1 		USD 300 k Comprar
7,397
+284
+4% +USD 10.8 k 0.02% 388
2020
Q4 		USD 248 k Vender
7,113
-899
-11% -USD 29.2 k 0.02% 416
2020
Q3 		USD 232 k Comprar
8,012
+13
+0.2% +USD 383 0.02% 341
2020
Q2 		USD 226 k Vender
7,999
-2,575
-24% -USD 69.5 k 0.02% 346
2020
Q1 		USD 254 k Comprar
+10,574
Nuevas +USD 356 k 0.04% 252

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en DON: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 119 k, y conservó 77,269 acciones valuadas en USD 4.37 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #546.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 77,269 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 4.37 M.
  • Beacon Pointe Advisors vendió 2,151 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 119 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.02% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 546.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.