Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 906 k Comprar
8,407
+2
+0% +USD 207 ﹤0.01% 1077
2026
Q1 		USD 769 k Comprar
8,405
+4,171
+99% +USD 389 k ﹤0.01% 1099
2025
Q4 		USD 378 k Comprar
4,234
+718
+20% +USD 65.3 k ﹤0.01% 1168
2025
Q3 		USD 318 k Comprar
3,516
+248
+8% +USD 21.3 k ﹤0.01% 1161
2025
Q2 		USD 270 k Comprar
3,268
+1
+0% +USD 79 ﹤0.01% 1086
2025
Q1 		USD 250 k Vender
3,267
-8
-0.2% -USD 632 ﹤0.01% 1082
2024
Q4 		USD 255 k Comprar
3,275
+2
+0.1% +USD 158 ﹤0.01% 1071
2024
Q3 		USD 251 k Vender
3,273
-435
-12% -USD 32 k ﹤0.01% 1087
2024
Q2 		USD 267 k Vender
3,708
-2,168
-37% -USD 155 k ﹤0.01% 1084
2024
Q1 		USD 429 k Comprar
+5,876
Nuevas +USD 421 k ﹤0.01% 975

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en CWB: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.02% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 207 y elevar la posición a 8,407 acciones con un valor de USD 906 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1077.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 8,407 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 906 k.
  • Beacon Pointe Advisors compró 2 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 207.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1077.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.