de Beacon Harbor Wealth Advisors Invesco S&P Spin-Off ETF CSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Harbor Wealth Advisors Detalles de la acción CSD Actividad de fondos de CSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-141,116	Cerradas	-USD 11.6 M	–	81
2024 Q4	USD 11.6 M	Comprar	+141,116	Nuevas	+USD 11.9 M	2.7%	7

Otros fondos que tienen CSD en su cartera

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Institute for Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 1133 M 39.73% Rendimiento estimado a 1 año

IMC Chicago Chicago, Illinois AUM de USD 419 mil M 72.04% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Occidental Asset Management Burlingame, California AUM de USD 1007 M 29.59% Rendimiento estimado a 1 año

Peak Asset Management Louisville, Colorado AUM de USD 680 M 22.27% Rendimiento estimado a 1 año

Phocas Financial Corp Alameda, California AUM de USD 721 M 63.77% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Harbor Wealth Advisors en CSD: resumen de T1 2025

Beacon Harbor Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) en T1 2025, liquidando una posición de 141,116 acciones por un valor estimado de USD 11.6 M.

Beacon Harbor Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CSD en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 29 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSD.

Beacon Harbor Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P Spin-Off ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Beacon Harbor Wealth Advisors vendió 141,116 acciones de Invesco S&P Spin-Off ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Beacon Harbor Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco S&P Spin-Off ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Beacon Harbor Wealth Advisors en Invesco S&P Spin-Off ETF alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 29 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P Spin-Off ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Harbor Wealth Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 12 may 2025.