Beacon Financial Planning
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de Beacon Financial Planning Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Planning Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 779 k Comprar
8,648
+1,025
+13% +USD 89.7 k 0.27% 47
2026
Q2 		USD 657 k Vender
7,623
-1,689
-18% -USD 142 k 0.22% 48
2026
Q1 		USD 678 k Comprar
9,312
+4,092
+78% +USD 318 k 0.26% 43
2025
Q4 		USD 425 k Comprar
5,220
+6
+0.1% +USD 487 0.2% 42
2025
Q3 		USD 417 k Comprar
5,214
+6
+0.1% +USD 458 0.22% 42
2025
Q2 		USD 380 k Mantener
5,208
– – 0.21% 41
2025
Q1 		USD 322 k Comprar
5,208
+6
+0.1% +USD 405 0.19% 43
2024
Q4 		USD 356 k Vender
5,202
-72
-1% -USD 4.84 k 0.21% 40
2024
Q3 		USD 337 k Comprar
5,274
+90
+2% +USD 5.58 k 0.21% 37
2024
Q2 		USD 323 k Mantener
5,184
– – 0.22% 31
2024
Q1 		USD 297 k Vender
5,184
-1,086
-17% -USD 59.7 k 0.21% 31
2023
Q4 		USD 325 k Comprar
6,270
+54
+0.9% +USD 2.61 k 0.25% 30
2023
Q3 		USD 282 k Comprar
6,216
+12
+0.2% +USD 567 0.24% 27
2023
Q2 		USD 293 k Comprar
6,204
+402
+7% +USD 17.4 k 0.25% 24
2023
Q1 		USD 241 k Comprar
+5,802
Nuevas +USD 226 k 0.23% 22

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Planning en VUG: resumen de T3 2026

Beacon Financial Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 89.7 k y elevar la posición a 8,648 acciones con un valor de USD 779 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,162 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Planning tenía 8,648 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 779 k.
  • Beacon Financial Planning compró 1,025 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 89.7 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.27% de la cartera de Beacon Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 47.
  • Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,162 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.