Beacon Financial Group
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de Beacon Financial Group State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Group Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.33 M Vender
54,086
-1,410
-3% -USD 85.5 k 0.3% 75
2026
Q2 		USD 2.95 M Vender
55,496
-919
-2% -USD 52.5 k 0.27% 85
2026
Q1 		USD 3.46 M Vender
56,415
-3,237
-5% -USD 174 k 0.34% 75
2025
Q4 		USD 2.67 M Vender
59,652
-30
-0.1% -USD 1.34 k 0.27% 89
2025
Q3 		USD 2.67 M Vender
59,682
-1,290
-2% -USD 56.5 k 0.26% 93
2025
Q2 		USD 2.59 M Vender
60,972
-278
-0.5% -USD 11.6 k 0.27% 96
2025
Q1 		USD 2.86 M Vender
61,250
-8,420
-12% -USD 380 k 0.31% 81
2024
Q4 		USD 2.98 M Comprar
69,670
+4,020
+6% +USD 183 k 0.32% 78
2024
Q3 		USD 2.88 M Vender
65,650
-568
-0.9% -USD 25.4 k 0.31% 83
2024
Q2 		USD 3.02 M Vender
66,218
-808
-1% -USD 37.6 k 0.34% 77
2024
Q1 		USD 3.16 M Vender
67,026
-1,416
-2% -USD 60.8 k 0.36% 75
2023
Q4 		USD 2.87 M Vender
68,442
-1,500
-2% -USD 64.1 k 0.35% 76
2023
Q3 		USD 3.11 M Vender
69,942
-704
-1% -USD 30.8 k 0.44% 71
2023
Q2 		USD 2.85 M Vender
70,646
-1,284
-2% -USD 52.3 k 0.39% 73
2023
Q1 		USD 3.08 M Vender
71,930
-1,126
-2% -USD 48.1 k 0.43% 71
2022
Q4 		USD 3.19 M Comprar
73,056
+2,492
+4% +USD 108 k 0.44% 67
2022
Q3 		USD 2.55 M Vender
70,564
-4,732
-6% -USD 179 k 0.4% 69
2022
Q2 		USD 2.73 M Vender
75,296
-2,210
-3% -USD 88.7 k 0.41% 74
2022
Q1 		USD 3.02 M Vender
77,506
-992
-1% -USD 34.4 k 0.4% 73
2021
Q4 		USD 2.25 M Vender
78,498
-740
-0.9% -USD 20.9 k 0.29% 84
2021
Q3 		USD 2.1 M Vender
79,238
-910
-1% -USD 22.5 k 0.28% 86
2021
Q2 		USD 1.91 M Comprar
80,148
+762
+1% +USD 19.8 k 0.27% 87
2021
Q1 		USD 1.76 M Mantener
79,386
– – 0.28% 90
2020
Q4 		USD 1.76 M Comprar
+79,386
Nuevas +USD 1.37 M 0.28% 90

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Meitav Investment House
Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de USD 15.5 mil M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de USD 1329 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Briaud Financial Planning
Briaud Financial Planning College Station, Texas AUM de USD 453 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
KCM Investment Advisors
KCM Investment Advisors Greenbrae, California AUM de USD 3361 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Trust
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de USD 2378 M 22.38% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Group en XLE: resumen de T3 2026

Beacon Financial Group redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 2.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 85.5 k, y conservó 54,086 acciones valuadas en USD 3.33 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Group tenía 54,086 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 3.33 M.
  • Beacon Financial Group vendió 1,410 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 85.5 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.3% de la cartera de Beacon Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 75.
  • Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Group en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.