Beacon Financial Group
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de Beacon Financial Group Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Group Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 351 k Comprar
1,523
+184
+14% +USD 43.5 k 0.03% 298
2026
Q2 		USD 304 k Comprar
1,339
+65
+5% +USD 13.7 k 0.03% 314
2026
Q1 		USD 252 k Comprar
1,274
+19
+2% +USD 3.76 k 0.03% 312
2025
Q4 		USD 233 k Comprar
1,255
+5
+0.4% +USD 934 0.02% 317
2025
Q3 		USD 223 k Comprar
+1,250
Nuevas +USD 205 k 0.02% 330
2018
Q4 		– Vender
-4,427
Cerradas -USD 285 k – 190
2018
Q3 		USD 285 k Vender
4,427
-400
-8% -USD 25.8 k 0.05% 172
2018
Q2 		USD 303 k Vender
4,827
-500
-9% -USD 27.9 k 0.05% 165
2018
Q1 		USD 290 k Comprar
+5,327
Nuevas +USD 301 k 0.05% 177
2016
Q4 		– Vender
-69,765
Cerradas -USD 5.29 M – 186
2016
Q3 		USD 5.29 M Comprar
69,765
+305
+0.4% +USD 23.4 k 1.11% 34
2016
Q2 		USD 5.25 M Vender
69,460
-61
-0.1% -USD 4.33 k 1.15% 34
2016
Q1 		USD 4.79 M Vender
69,521
-40,382
-37% -USD 2.6 M 1.03% 36
2015
Q4 		USD 7.51 M Comprar
109,903
+3,711
+3% +USD 242 k 1.73% 20
2015
Q3 		USD 7.15 M Vender
106,192
-1,705
-2% -USD 114 k 1.75% 19
2015
Q2 		USD 7.1 M Comprar
107,897
+15,257
+16% +USD 1.09 M 1.54% 21
2015
Q1 		USD 7.29 M Comprar
92,640
+988
+1% +USD 77.8 k 1.62% 15
2014
Q4 		USD 7.03 M Vender
91,652
-892
-1% -USD 63.7 k 1.46% 17
2014
Q3 		USD 5.8 M Comprar
92,544
+1,449
+2% +USD 93.4 k 1.26% 23
2014
Q2 		USD 5.7 M Comprar
91,095
+4,825
+6% +USD 304 k 1.26% 24
2014
Q1 		USD 5.1 M Comprar
86,270
+19,759
+30% +USD 1.13 M 1.05% 26
2013
Q4 		USD 3.55 M Comprar
66,511
+29,819
+81% +USD 1.77 M 0.68% 40
2013
Q3 		USD 2.32 M Comprar
+36,692
Nuevas +USD 2.33 M 0.5% 54

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Daiwa Securities Group
Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año
WCM Investment Management
WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de USD 59.1 mil M 41.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Group en WELL: resumen de T3 2026

Beacon Financial Group aumentó su participación en Welltower (WELL) en 14% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 43.5 k y elevar la posición a 1,523 acciones con un valor de USD 351 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #298.

Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en WELL en T3 2013 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.51 M en T4 2015. Al cierre de T3 2026, 1,057 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Group tenía 1,523 acciones de Welltower con un valor de USD 351 k.
  • Beacon Financial Group compró 184 acciones de Welltower en T3 2026, por un monto estimado de USD 43.5 k.
  • Welltower representó 0.03% de la cartera de Beacon Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 298.
  • Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en Welltower en T3 2013 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Group en Welltower alcanzó su máximo de USD 7.51 M en T4 2015.
  • Al cierre de T3 2026, 1,057 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.