Beacon Financial Advisory
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de Beacon Financial Advisory State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 750 k Vender
12,189
-406
-3% -USD 24.6 k 0.14% 184
2026
Q2 		USD 669 k Vender
12,595
-222
-2% -USD 12.7 k 0.13% 196
2026
Q1 		USD 785 k Vender
12,817
-393
-3% -USD 21.1 k 0.18% 161
2025
Q4 		USD 591 k Vender
13,210
-738
-5% -USD 32.9 k 0.14% 187
2025
Q3 		USD 623 k Vender
13,948
-1,084
-7% -USD 47.5 k 0.14% 175
2025
Q2 		USD 637 k Vender
15,032
-3,500
-19% -USD 146 k 0.16% 163
2025
Q1 		USD 866 k Vender
18,532
-556
-3% -USD 25.1 k 0.26% 107
2024
Q4 		USD 818 k Vender
19,088
-112
-0.6% -USD 5.09 k 0.27% 101
2024
Q3 		USD 843 k Vender
19,200
-3,120
-14% -USD 139 k 0.29% 98
2024
Q2 		USD 1.02 M Comprar
22,320
+6,276
+39% +USD 292 k 0.38% 69
2024
Q1 		USD 757 k Vender
16,044
-1,602
-9% -USD 68.8 k 0.37% 88
2023
Q4 		USD 740 k Comprar
17,646
+674
+4% +USD 28.8 k 0.36% 85
2023
Q3 		USD 767 k Comprar
16,972
+18
+0.1% +USD 788 0.42% 75
2023
Q2 		USD 688 k Comprar
16,954
+428
+3% +USD 17.4 k 0.39% 83
2023
Q1 		USD 684 k Vender
16,526
-200
-1% -USD 8.55 k 0.43% 72
2022
Q4 		USD 732 k Vender
16,726
-1,554
-9% -USD 67.6 k 0.52% 60
2022
Q3 		USD 658 k Vender
18,280
-2,468
-12% -USD 93.3 k 0.47% 68
2022
Q2 		USD 742 k Vender
20,748
-564
-3% -USD 22.6 k 0.42% 74
2022
Q1 		USD 815 k Comprar
21,312
+1,314
+7% +USD 45.5 k 0.39% 81
2021
Q4 		USD 555 k Comprar
19,998
+1,910
+11% +USD 54 k 0.26% 118
2021
Q3 		USD 471 k Comprar
18,088
+1,500
+9% +USD 37.2 k 0.24% 124
2021
Q2 		USD 447 k Comprar
16,588
+6,932
+72% +USD 180 k 0.24% 134
2021
Q1 		USD 237 k Comprar
+9,656
Nuevas +USD 223 k 0.14% 189

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Allen Investment Management New York AUM de USD 8842 M 20.9% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
J. Safra Asset Management
J. Safra Asset Management New York AUM de USD 2300 M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Meitav Investment House
Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de USD 15.5 mil M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en XLE: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 3.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.6 k, y conservó 12,189 acciones valuadas en USD 750 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #184.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en XLE en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 1,225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 12,189 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 750 k.
  • Beacon Financial Advisory vendió 406 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 24.6 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.14% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 184.
  • Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Advisory en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.