BDO Wealth Advisors
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de BDO Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de BDO Wealth Advisors Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 545 k Mantener
3,298
– – 0.06% 169
2023
Q1 		USD 524 k Vender
3,298
-455
-12% -USD 75.3 k 0.06% 167
2022
Q4 		USD 596 k Mantener
3,753
– – 0.07% 161
2022
Q3 		USD 538 k Vender
3,753
-547
-13% -USD 86.9 k 0.07% 164
2022
Q2 		USD 644 k Comprar
4,300
+1
+0% +USD 164 0.08% 153
2022
Q1 		USD 756 k Comprar
4,299
+1,197
+39% +USD 208 k 0.08% 151
2021
Q4 		USD 555 k Vender
3,102
-512
-14% -USD 91.1 k 0.06% 175
2021
Q3 		USD 612 k Vender
3,614
-308
-8% -USD 52.7 k 0.07% 167
2021
Q2 		USD 681 k Vender
3,922
-199
-5% -USD 34.5 k 0.08% 165
2021
Q1 		USD 683 k Vender
4,121
-2,084
-34% -USD 328 k 0.08% 160
2020
Q4 		USD 882 k Vender
6,205
-2,421
-28% -USD 312 k 0.12% 113
2020
Q3 		USD 954 k Vender
8,626
-3,471
-29% -USD 389 k 0.16% 98
2020
Q2 		USD 1.29 M Vender
12,097
-321
-3% -USD 32.2 k 0.23% 79
2020
Q1 		USD 1.1 M Comprar
12,418
+173
+1% +USD 21 k 0.22% 81
2019
Q4 		USD 1.68 M Vender
12,245
-1,978
-14% -USD 262 k 0.43% 49
2019
Q3 		USD 1.83 M Vender
14,223
-1,029
-7% -USD 132 k 0.47% 43
2019
Q2 		USD 1.99 M Vender
15,252
-395
-3% -USD 51.4 k 0.54% 41
2019
Q1 		USD 2.01 M Vender
15,647
-4,490
-22% -USD 571 k 0.59% 39
2018
Q4 		USD 2.3 M Comprar
20,137
+19,621
+3,803% +USD 2.48 M 0.79% 28
2018
Q3 		USD 72 k Mantener
516
– – 0.02% 252
2018
Q2 		USD 70 k Comprar
516
+358
+227% +USD 48 k 0.02% 256
2018
Q1 		USD 20 k Comprar
+158
Nuevas +USD 20.9 k 0.01% 326

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BDO Wealth Advisors en VBR: resumen de T2 2023

BDO Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T2 2023, con 3,298 acciones por un valor de USD 545 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #169.

BDO Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VBR en T1 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T4 2018. Al cierre de T2 2023, 1,238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors tenía 3,298 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 545 k.
  • BDO Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2023.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.06% de la cartera de BDO Wealth Advisors en T2 2023 y fue su posición número 169.
  • BDO Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de BDO Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T4 2018.
  • Al cierre de T2 2023, 1,238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.