BDO Wealth Advisors
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de BDO Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de BDO Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 2.6 M Vender
13,089
-378
-3% -USD 71.4 k 0.3% 73
2023
Q1 		USD 2.55 M Vender
13,467
-892
-6% -USD 173 k 0.31% 69
2022
Q4 		USD 2.64 M Vender
14,359
-729
-5% -USD 135 k 0.33% 66
2022
Q3 		USD 2.58 M Vender
15,088
-1,119
-7% -USD 211 k 0.34% 63
2022
Q2 		USD 2.85 M Vender
16,207
-293
-2% -USD 56.6 k 0.35% 58
2022
Q1 		USD 3.51 M Comprar
16,500
+759
+5% +USD 160 k 0.37% 50
2021
Q4 		USD 3.56 M Vender
15,741
-916
-5% -USD 208 k 0.38% 50
2021
Q3 		USD 3.64 M Vender
16,657
-1,163
-7% -USD 259 k 0.4% 48
2021
Q2 		USD 4.01 M Comprar
17,820
+238
+1% +USD 52.7 k 0.44% 43
2021
Q1 		USD 3.76 M Vender
17,582
-516
-3% -USD 109 k 0.44% 45
2020
Q4 		USD 3.52 M Comprar
18,098
+804
+5% +USD 142 k 0.5% 37
2020
Q3 		USD 2.66 M Vender
17,294
-668
-4% -USD 103 k 0.43% 42
2020
Q2 		USD 2.62 M Vender
17,962
-114,802
-86% -USD 15.4 M 0.46% 44
2020
Q1 		USD 2.42 M Vender
132,764
-47,891
-27% -USD 7.2 M 0.49% 41
2019
Q4 		USD 3.28 M Comprar
180,655
+34,511
+24% +USD 5.5 M 0.85% 24
2019
Q3 		USD 2.94 M Comprar
146,144
+128,134
+711% +USD 19.9 M 0.75% 28
2019
Q2 		USD 2.82 M Vender
18,010
-127,729
-88% -USD 19.7 M 0.77% 30
2019
Q1 		USD 2.99 M Comprar
145,739
+123,264
+548% +USD 18.3 M 0.87% 27
2018
Q4 		USD 2.97 M Comprar
22,475
+20,572
+1,081% +USD 2.99 M 1.02% 23
2018
Q3 		USD 309 k Mantener
1,903
– – 0.1% 120
2018
Q2 		USD 296 k Comprar
1,903
+1,459
+329% +USD 223 k 0.1% 124
2018
Q1 		USD 65 k Comprar
+444
Nuevas +USD 66.3 k 0.02% 225
2017
Q3 		– Vender
-69
Cerradas -USD 9 k – 546
2017
Q2 		USD 9 k Comprar
+69
Nuevas +USD 9.25 k ﹤0.01% 389

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BDO Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2023

BDO Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.8% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 71.4 k, y conservó 13,089 acciones valuadas en USD 2.6 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #73.

BDO Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T2 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.01 M en T2 2021. Al cierre de T2 2023, 1,674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors tenía 13,089 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.6 M.
  • BDO Wealth Advisors vendió 378 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 71.4 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.3% de la cartera de BDO Wealth Advisors en T2 2023 y fue su posición número 73.
  • BDO Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de BDO Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.01 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 1,674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.