BDO Wealth Advisors
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de BDO Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de BDO Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 13.7 M Vender
85,129
-2,764
-3% -USD 425 k 1.57% 15
2023
Q1 		USD 13.3 M Vender
87,893
-2,694
-3% -USD 407 k 1.64% 14
2022
Q4 		USD 13.1 M Comprar
90,587
+14,304
+19% +USD 2.04 M 1.63% 14
2022
Q3 		USD 9.8 M Comprar
76,283
+3,106
+4% +USD 440 k 1.3% 17
2022
Q2 		USD 10.1 M Comprar
73,177
+7,884
+12% +USD 1.16 M 1.24% 14
2022
Q1 		USD 10.2 M Comprar
65,293
+8,228
+14% +USD 1.27 M 1.09% 21
2021
Q4 		USD 8.94 M Comprar
57,065
+2,226
+4% +USD 339 k 0.95% 22
2021
Q3 		USD 7.98 M Comprar
54,839
+1,555
+3% +USD 232 k 0.88% 24
2021
Q2 		USD 7.87 M Comprar
53,284
+138
+0.3% +USD 20.3 k 0.87% 23
2021
Q1 		USD 7.51 M Comprar
53,146
+2,064
+4% +USD 278 k 0.88% 24
2020
Q4 		USD 6.54 M Comprar
51,082
+4,472
+10% +USD 541 k 0.92% 26
2020
Q3 		USD 5.24 M Comprar
46,610
+3,969
+9% +USD 450 k 0.85% 24
2020
Q2 		USD 4.61 M Comprar
42,641
+15,215
+55% +USD 1.61 M 0.81% 25
2020
Q1 		USD 2.64 M Comprar
27,426
+2,578
+10% +USD 307 k 0.53% 37
2019
Q4 		USD 3.23 M Vender
24,848
-1,661
-6% -USD 207 k 0.83% 25
2019
Q3 		USD 3.16 M Comprar
26,509
+1,029
+4% +USD 121 k 0.81% 26
2019
Q2 		USD 2.97 M Comprar
25,480
+1,357
+6% +USD 155 k 0.81% 28
2019
Q1 		USD 2.72 M Vender
24,123
-3,711
-13% -USD 408 k 0.79% 30
2018
Q4 		USD 2.82 M Comprar
27,834
+20,512
+280% +USD 2.24 M 0.97% 25
2018
Q3 		USD 848 k Vender
7,322
-34
-0.5% -USD 3.9 k 0.27% 70
2018
Q2 		USD 810 k Comprar
7,356
+592
+9% +USD 65.6 k 0.28% 70
2018
Q1 		USD 740 k Comprar
6,764
+1,168
+21% +USD 133 k 0.28% 71
2017
Q4 		USD 639 k Comprar
5,596
+3,192
+133% +USD 354 k 0.29% 65
2017
Q3 		USD 259 k Vender
2,404
-336
-12% -USD 35.6 k 0.13% 91
2017
Q2 		USD 288 k Comprar
+2,740
Nuevas +USD 285 k 0.13% 109

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BDO Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2023

BDO Wealth Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.1% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 425 k, y conservó 85,129 acciones valuadas en USD 13.7 M. La posición representa 1.57% de la cartera y ocupa el puesto #15.

BDO Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors tenía 85,129 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 13.7 M.
  • BDO Wealth Advisors vendió 2,764 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 425 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.57% de la cartera de BDO Wealth Advisors en T2 2023 y fue su posición número 15.
  • BDO Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.