de Baystate Wealth Management State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baystate Wealth Management Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-1,194	Cerradas	-USD 38.4 k	–	1092
2023 Q2	USD 38.4 k	Comprar	1,194 +11	+0.9%	+USD 355	﹤0.01%	363
2023 Q1	USD 38.5 k	Comprar	1,183 +7	+0.6%	+USD 226	﹤0.01%	366
2022 Q4	USD 37 k	Comprar	1,176 +13	+1%	+USD 411	﹤0.01%	378
2022 Q3	USD 36 k	Vender	1,163 -2,117	-65%	-USD 69 k	﹤0.01%	352
2022 Q2	USD 107 k	Vender	3,280 -1,181	-26%	-USD 39 k	0.01%	228
2022 Q1	USD 152 k	Comprar	4,461 +1,827	+69%	+USD 64 k	0.01%	197
2021 Q4	USD 95 k	Comprar	2,634 +145	+6%	+USD 5.26 k	0.01%	249
2021 Q3	USD 91 k	Comprar	2,489 +1,550	+165%	+USD 57 k	0.01%	230
2021 Q2	USD 34 k	Vender	939 -523	-36%	-USD 19.1 k	﹤0.01%	322
2021 Q1	USD 53 k	Comprar	1,462 +497	+52%	+USD 18.2 k	0.01%	255
2020 Q4	USD 36 k	Comprar	+965	Nuevas	+USD 35.6 k	﹤0.01%	288
2015 Q3	–	Vender	-6,782	Cerradas	-USD 230 k	–	60
2015 Q2	USD 230 k	Mantener	6,782	–	–	0.06%	53
2015 Q1	USD 234 k	Comprar	+6,782	Nuevas	+USD 234 k	0.06%	45

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baystate Wealth Management en SPIB: resumen de T3 2023

Baystate Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en T3 2023, liquidando una posición de 1,194 acciones por un valor estimado de USD 38.4 k.

Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPIB en T1 2015 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 234 k en T1 2015. Al cierre de T3 2023, 409 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

Baystate Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Baystate Wealth Management vendió 1,194 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 38.4 k.
Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Baystate Wealth Management en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 234 k en T1 2015.
Al cierre de T3 2023, 409 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Baystate Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.