Baystate Wealth Management
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de Baystate Wealth Management Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF NUMG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baystate Wealth Management Detalles de la acción NUMG Actividad de fondos de NUMG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 140 k Vender
3,302
-12,636
-79% -USD 480 k 0.01% 243
2023
Q3 		USD 584 k Comprar
15,938
+211
+1% +USD 8.18 k 0.05% 119
2023
Q2 		USD 614 k Vender
15,727
-9,459
-38% -USD 351 k 0.05% 119
2023
Q1 		USD 963 k Vender
25,186
-283
-1% -USD 10.7 k 0.08% 90
2022
Q4 		USD 897 k Comprar
25,469
+2,824
+12% +USD 98.3 k 0.08% 107
2022
Q3 		USD 747 k Vender
22,645
-3,051
-12% -USD 113 k 0.08% 98
2022
Q2 		USD 882 k Comprar
25,696
+2,535
+11% +USD 95.6 k 0.09% 89
2022
Q1 		USD 1.02 M Comprar
23,161
+1,559
+7% +USD 67.2 k 0.09% 78
2021
Q4 		USD 1.06 M Comprar
21,602
+1,280
+6% +USD 70.8 k 0.1% 76
2021
Q3 		USD 1.1 M Vender
20,322
-6,685
-25% -USD 374 k 0.11% 60
2021
Q2 		USD 1.48 M Vender
27,007
-3,622
-12% -USD 188 k 0.15% 52
2021
Q1 		USD 1.53 M Comprar
30,629
+2,433
+9% +USD 122 k 0.16% 47
2020
Q4 		USD 1.4 M Comprar
28,196
+2,592
+10% +USD 121 k 0.16% 42
2020
Q3 		USD 1.08 M Comprar
25,604
+2,770
+12% +USD 116 k 0.13% 44
2020
Q2 		USD 890 k Vender
22,834
-64
-0.3% -USD 2.26 k 0.1% 51
2020
Q1 		USD 670 k Comprar
22,898
+3,109
+16% +USD 106 k 0.09% 49
2019
Q4 		USD 698 k Comprar
19,789
+768
+4% +USD 26 k 0.09% 52
2019
Q3 		USD 623 k Comprar
19,021
+2,767
+17% +USD 91.7 k 0.08% 53
2019
Q2 		USD 552 k Mantener
16,254
– – 0.07% 55
2019
Q1 		USD 528 k Comprar
+16,254
Nuevas +USD 478 k 0.07% 57

Otros fondos que tienen NUMG en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AlTi Global
AlTi Global New York AUM de USD 4838 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
High Note Wealth
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de USD 610 M 17.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baystate Wealth Management en NUMG: resumen de T4 2023

Baystate Wealth Management redujo su participación en Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) en 79% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 480 k, y conservó 3,302 acciones valuadas en USD 140 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #243.

Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en NUMG en T1 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T1 2021. Al cierre de T4 2023, 132 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NUMG.

  • Al cierre de T4 2023, Baystate Wealth Management tenía 3,302 acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 140 k.
  • Baystate Wealth Management vendió 12,636 acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 480 k.
  • Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF representó 0.01% de la cartera de Baystate Wealth Management en T4 2023 y fue su posición número 243.
  • Baystate Wealth Management reportó por primera vez una posición en Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Baystate Wealth Management en Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T1 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 132 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Baystate Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.