Bartlett & Co
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de Bartlett & Co State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 5.49 M Comprar
167,089
+1,820
+1% +USD 57.8 k 0.09% 132
2023
Q3 		USD 5.2 M Comprar
165,269
+1,928
+1% +USD 61.4 k 0.09% 130
2023
Q2 		USD 5.24 M Comprar
163,341
+65
+0% +USD 2.1 k 0.09% 132
2023
Q1 		USD 5.3 M Vender
163,276
-4,043
-2% -USD 130 k 0.1% 123
2022
Q4 		USD 5.33 M Comprar
167,319
+166,845
+35,199% +USD 5.28 M 0.11% 126
2022
Q3 		USD 15 k Vender
474
-1,242
-72% -USD 40.5 k ﹤0.01% 756
2022
Q2 		USD 56 k Comprar
1,716
+1,242
+262% +USD 41.1 k ﹤0.01% 556
2022
Q1 		USD 16 k Comprar
+474
Nuevas +USD 16.6 k ﹤0.01% 760
2021
Q4 		– Vender
-474
Cerradas -USD 17 k – 810
2021
Q3 		USD 17 k Vender
474
-1,366
-74% -USD 50.2 k ﹤0.01% 653
2021
Q2 		USD 68 k Mantener
1,840
– – ﹤0.01% 463
2021
Q1 		USD 67 k Mantener
1,840
– – ﹤0.01% 486
2020
Q4 		USD 68 k Vender
1,840
-900
-33% -USD 33.2 k ﹤0.01% 485
2020
Q3 		USD 101 k Comprar
2,740
+1,366
+99% +USD 50.3 k ﹤0.01% 384
2020
Q2 		USD 50 k Mantener
1,374
– – ﹤0.01% 498
2020
Q1 		USD 47 k Comprar
+1,374
Nuevas +USD 48.2 k ﹤0.01% 478
2019
Q3 		USD 88 k Mantener
2,503
– – ﹤0.01% 407
2019
Q2 		USD 87 k Comprar
2,503
+1,603
+178% +USD 55 k ﹤0.01% 341
2019
Q1 		USD 31 k Mantener
900
– – ﹤0.01% 479
2018
Q4 		USD 30 k Mantener
900
– – ﹤0.01% 478
2018
Q3 		USD 30 k Mantener
900
– – ﹤0.01% 496
2018
Q2 		USD 30 k Mantener
900
– – ﹤0.01% 485
2018
Q1 		USD 30 k Vender
900
-215
-19% -USD 7.25 k ﹤0.01% 484
2017
Q4 		USD 38 k Mantener
1,115
– – ﹤0.01% 458
2017
Q3 		USD 38 k Mantener
1,115
– – ﹤0.01% 457
2017
Q2 		USD 38 k Mantener
1,115
– – ﹤0.01% 452
2017
Q1 		USD 38 k Mantener
1,115
– – ﹤0.01% 456
2016
Q4 		USD 38 k Mantener
1,115
– – ﹤0.01% 465
2016
Q3 		USD 39 k Mantener
1,115
– – ﹤0.01% 457
2016
Q2 		USD 39 k Mantener
1,115
– – ﹤0.01% 458
2016
Q1 		USD 38 k Comprar
+1,115
Nuevas +USD 37.6 k ﹤0.01% 451

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.3 mil M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en SPIB: resumen de T4 2023

Bartlett & Co aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en 1.1% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 57.8 k y elevar la posición a 167,089 acciones con un valor de USD 5.49 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #132.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en SPIB en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 167,089 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 5.49 M.
  • Bartlett & Co compró 1,820 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 57.8 k.
  • State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representó 0.09% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 132.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.