Bartlett & Co
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de Bartlett & Co iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.91 M Comprar
38,590
+435
+1% +USD 31 k 0.05% 168
2023
Q3 		USD 2.62 M Vender
38,155
-31
-0.1% -USD 2.19 k 0.05% 171
2023
Q2 		USD 2.69 M Vender
38,186
-2,195
-5% -USD 145 k 0.05% 169
2023
Q1 		USD 2.58 M Vender
40,381
-11,830
-23% -USD 723 k 0.05% 162
2022
Q4 		USD 3.05 M Comprar
52,211
+31,919
+157% +USD 1.92 M 0.06% 151
2022
Q3 		USD 1.17 M Comprar
20,292
+464
+2% +USD 30.1 k 0.03% 206
2022
Q2 		USD 1.2 M Comprar
19,828
+10,087
+104% +USD 668 k 0.02% 202
2022
Q1 		USD 744 k Comprar
9,741
+1,278
+15% +USD 96 k 0.01% 251
2021
Q4 		USD 708 k Vender
8,463
-295
-3% -USD 23.8 k 0.01% 260
2021
Q3 		USD 647 k Vender
8,758
-1,860
-18% -USD 142 k 0.01% 235
2021
Q2 		USD 772 k Comprar
10,618
+670
+7% +USD 46.4 k 0.01% 222
2021
Q1 		USD 648 k Comprar
9,948
+400
+4% +USD 25.9 k 0.01% 232
2020
Q4 		USD 609 k Vender
9,548
-60
-0.6% -USD 3.64 k 0.01% 234
2020
Q3 		USD 555 k Comprar
9,608
+560
+6% +USD 31.7 k 0.01% 231
2020
Q2 		USD 469 k Comprar
9,048
+2,160
+31% +USD 104 k 0.01% 241
2020
Q1 		USD 284 k Comprar
+6,888
Nuevas +USD 326 k 0.01% 270
2019
Q3 		USD 325 k Vender
7,212
-600
-8% -USD 27.1 k 0.01% 285
2019
Q2 		USD 350 k Vender
7,812
-300
-4% -USD 13.2 k 0.01% 221
2019
Q1 		USD 350 k Vender
8,112
-1,260
-13% -USD 51.6 k 0.01% 220
2018
Q4 		USD 353 k Vender
9,372
-4,860
-34% -USD 197 k 0.02% 216
2018
Q3 		USD 630 k Vender
14,232
-660
-4% -USD 28.4 k 0.02% 190
2018
Q2 		USD 605 k Vender
14,892
-576
-4% -USD 23.1 k 0.02% 190
2018
Q1 		USD 600 k Vender
15,468
-28,948
-65% -USD 1.15 M 0.02% 185
2017
Q4 		USD 1.7 M Comprar
44,416
+2,764
+7% +USD 103 k 0.07% 136
2017
Q3 		USD 1.49 M Comprar
41,652
+3,000
+8% +USD 106 k 0.06% 136
2017
Q2 		USD 1.32 M Vender
38,652
-17,672
-31% -USD 599 k 0.06% 144
2017
Q1 		USD 1.85 M Comprar
56,324
+11,812
+27% +USD 379 k 0.08% 120
2016
Q4 		USD 1.36 M Comprar
44,512
+7,300
+20% +USD 221 k 0.06% 138
2016
Q3 		USD 1.13 M Comprar
37,212
+2,680
+8% +USD 81.2 k 0.05% 145
2016
Q2 		USD 1.01 M Comprar
34,532
+26,280
+318% +USD 763 k 0.05% 148
2016
Q1 		USD 239 k Comprar
8,252
+3,100
+60% +USD 85.3 k 0.01% 232
2015
Q4 		USD 149 k Comprar
5,152
+1,436
+39% +USD 41.7 k 0.01% 274
2015
Q3 		USD 100 k Comprar
3,716
+3,452
+1,308% +USD 98.1 k 0.01% 313
2015
Q2 		USD 8 k Comprar
+264
Nuevas +USD 7.65 k ﹤0.01% 635

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en IVW: resumen de T4 2023

Bartlett & Co aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 1.1% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 31 k y elevar la posición a 38,590 acciones con un valor de USD 2.91 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #168.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2015 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.05 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 38,590 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 2.91 M.
  • Bartlett & Co compró 435 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 31 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.05% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 168.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.05 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.