de Bartlett & Co Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.3 M	Vender	47,096 -691	-1%	-USD 198 k	0.18%	91
2026 Q1	USD 13.5 M	Vender	47,787 -218	-0.5%	-USD 59 k	0.17%	90
2025 Q4	USD 12.4 M	Vender	48,005 -257	-0.5%	-USD 65.8 k	0.16%	98
2025 Q3	USD 12.3 M	Comprar	48,262 +177	+0.4%	+USD 43.9 k	0.16%	98
2025 Q2	USD 11.4 M	Comprar	48,085 +1,777	+4%	+USD 396 k	0.16%	96
2025 Q1	USD 10.3 M	Vender	46,308 -507	-1%	-USD 121 k	0.15%	97
2024 Q4	USD 11.2 M	Vender	46,815 -617	-1%	-USD 152 k	0.16%	97
2024 Q3	USD 11.3 M	Comprar	47,432 +473	+1%	+USD 107 k	0.16%	96
2024 Q2	USD 10.3 M	Comprar	46,959 +731	+2%	+USD 161 k	0.16%	100
2024 Q1	USD 10.6 M	Vender	46,228 -136	-0.3%	-USD 29.3 k	0.16%	99
2023 Q4	USD 10 M	Vender	46,364 -475	-1%	-USD 91.5 k	0.16%	98
2023 Q3	USD 8.86 M	Vender	46,839 -2,594	-5%	-USD 517 k	0.16%	98
2023 Q2	USD 9.8 M	Vender	49,433 -338	-0.7%	-USD 63.9 k	0.17%	95
2023 Q1	USD 9.43 M	Vender	49,771 -865	-2%	-USD 168 k	0.18%	95
2022 Q4	USD 9.29 M	Vender	50,636 -1,482	-3%	-USD 275 k	0.19%	96
2022 Q3	USD 8.91 M	Comprar	52,118 +4,772	+10%	+USD 901 k	0.19%	96
2022 Q2	USD 8.34 M	Comprar	47,346 +5,752	+14%	+USD 1.11 M	0.17%	101
2022 Q1	USD 8.84 M	Vender	41,594 -658	-2%	-USD 139 k	0.15%	104
2021 Q4	USD 9.5 M	Vender	42,252 -621	-1%	-USD 141 k	0.16%	103
2021 Q3	USD 9.38 M	Comprar	42,873 +838	+2%	+USD 186 k	0.18%	96
2021 Q2	USD 9.47 M	Comprar	42,035 +739	+2%	+USD 164 k	0.18%	97
2021 Q1	USD 8.84 M	Comprar	41,296 +1,833	+5%	+USD 386 k	0.18%	99
2020 Q4	USD 7.68 M	Comprar	39,463 +180	+0.5%	+USD 31.8 k	0.16%	104
2020 Q3	USD 6.04 M	Comprar	39,283 +201	+0.5%	+USD 30.9 k	0.14%	114
2020 Q2	USD 5.7 M	Vender	39,082 -4,823	-11%	-USD 648 k	0.15%	113
2020 Q1	USD 5.07 M	Vender	43,905 -3,339	-7%	-USD 502 k	0.15%	112
2019 Q4	USD 7.83 M	Comprar	47,244 +701	+2%	+USD 112 k	0.19%	102
2019 Q3	USD 7.16 M	Comprar	46,543 +39,856	+596%	+USD 6.18 M	0.19%	108
2019 Q2	USD 1.05 M	Comprar	6,687 +573	+9%	+USD 88.6 k	0.04%	166
2019 Q1	USD 937 k	Mantener	6,114	–	–	0.04%	169
2018 Q4	USD 807 k	Comprar	6,114 +1,661	+37%	+USD 242 k	0.03%	172
2018 Q3	USD 727 k	Mantener	4,453	–	–	0.03%	183
2018 Q2	USD 693 k	Vender	4,453 -5,944	-57%	-USD 909 k	0.03%	182
2018 Q1	USD 1.53 M	Comprar	+10,397	Nuevas	+USD 1.55 M	0.06%	137

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 198 k, y conservó 47,096 acciones valuadas en USD 14.3 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 47,096 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 14.3 M.
Bartlett & Co Wealth Management vendió 691 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 198 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.18% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 91.
Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.