Bartlett & Co Wealth Management
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de Bartlett & Co Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.09 M Mantener
8,631
– – 0.03% 213
2026
Q1 		USD 1.98 M Mantener
8,631
– – 0.03% 210
2025
Q4 		USD 1.82 M Vender
8,631
-319
-4% -USD 65.9 k 0.02% 221
2025
Q3 		USD 1.82 M Mantener
8,950
– – 0.02% 215
2025
Q2 		USD 1.74 M Vender
8,950
-361
-4% -USD 66.9 k 0.02% 211
2025
Q1 		USD 1.75 M Comprar
9,311
+6,956
+295% +USD 1.32 M 0.03% 204
2024
Q4 		USD 436 k Comprar
2,355
+50
+2% +USD 9.6 k 0.01% 343
2024
Q3 		USD 437 k Comprar
2,305
+140
+6% +USD 25.5 k 0.01% 346
2024
Q2 		USD 378 k Mantener
2,165
– – 0.01% 358
2024
Q1 		USD 388 k Vender
2,165
-20
-0.9% -USD 3.38 k 0.01% 359
2023
Q4 		USD 362 k Comprar
2,185
+138
+7% +USD 21.3 k 0.01% 391
2023
Q3 		USD 313 k Comprar
2,047
+93
+5% +USD 14.8 k 0.01% 397
2023
Q2 		USD 308 k Vender
1,954
-172
-8% -USD 26.3 k 0.01% 400
2023
Q1 		USD 324 k Vender
2,126
-15
-0.7% -USD 2.32 k 0.01% 334
2022
Q4 		USD 325 k Comprar
2,141
+802
+60% +USD 120 k 0.01% 334
2022
Q3 		USD 182 k Mantener
1,339
– – ﹤0.01% 385
2022
Q2 		USD 194 k Mantener
1,339
– – ﹤0.01% 375
2022
Q1 		USD 222 k Comprar
1,339
+65
+5% +USD 10.7 k ﹤0.01% 372
2021
Q4 		USD 214 k Mantener
1,274
– – ﹤0.01% 386
2021
Q3 		USD 199 k Comprar
1,274
+41
+3% +USD 6.57 k ﹤0.01% 334
2021
Q2 		USD 196 k Comprar
1,233
+84
+7% +USD 13.3 k ﹤0.01% 336
2021
Q1 		USD 174 k Mantener
1,149
– – ﹤0.01% 339
2020
Q4 		USD 157 k Mantener
1,149
– – ﹤0.01% 351
2020
Q3 		USD 136 k Mantener
1,149
– – ﹤0.01% 348
2020
Q2 		USD 129 k Vender
1,149
-168
-13% -USD 18.5 k ﹤0.01% 358
2020
Q1 		USD 131 k Vender
1,317
-616
-32% -USD 76.8 k ﹤0.01% 336
2019
Q4 		USD 264 k Comprar
1,933
+1,062
+122% +USD 140 k 0.01% 302
2019
Q3 		USD 112 k Mantener
871
– – ﹤0.01% 389
2019
Q2 		USD 111 k Mantener
871
– – ﹤0.01% 318
2019
Q1 		USD 108 k Mantener
871
– – ﹤0.01% 313
2018
Q4 		USD 96.7 k Comprar
+871
Nuevas +USD 104 k ﹤0.01% 318

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en IWD: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T2 2026, con 8,631 acciones por un valor de USD 2.09 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #213.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,988 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 8,631 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 2.09 M.
  • Bartlett & Co Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.03% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 213.
  • Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,988 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.