Bartlett & Co Wealth Management
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de Bartlett & Co Wealth Management Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción IVOO Actividad de fondos de IVOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 940 k Comprar
7,210
+148
+2% +USD 18.4 k 0.01% 287
2026
Q1 		USD 865 k Vender
7,062
-65
-0.9% -USD 7.64 k 0.01% 286
2025
Q4 		USD 797 k Mantener
7,127
– – 0.01% 290
2025
Q3 		USD 787 k Vender
7,127
-496
-7% -USD 54 k 0.01% 282
2025
Q2 		USD 800 k Comprar
7,623
+85
+1% +USD 8.45 k 0.01% 279
2025
Q1 		USD 744 k Comprar
7,538
+250
+3% +USD 26.3 k 0.01% 284
2024
Q4 		USD 769 k Comprar
7,288
+409
+6% +USD 44.4 k 0.01% 282
2024
Q3 		USD 729 k Vender
6,879
-93
-1% -USD 9.5 k 0.01% 292
2024
Q2 		USD 694 k Vender
6,972
-8,319
-54% -USD 829 k 0.01% 287
2024
Q1 		USD 1.58 M Comprar
15,291
+430
+3% +USD 41.2 k 0.02% 221
2023
Q4 		USD 1.41 M Comprar
14,861
+945
+7% +USD 81.2 k 0.02% 240
2023
Q3 		USD 1.18 M Vender
13,916
-435
-3% -USD 38.6 k 0.02% 246
2023
Q2 		USD 1.27 M Comprar
14,351
+21
+0.1% +USD 1.77 k 0.02% 245
2023
Q1 		USD 1.21 M Comprar
14,330
+760
+6% +USD 65.5 k 0.02% 212
2022
Q4 		USD 1.11 M Vender
13,570
-358
-3% -USD 29.3 k 0.02% 222
2022
Q3 		USD 1.04 M Comprar
13,928
+854
+7% +USD 69.9 k 0.02% 218
2022
Q2 		USD 1 M Comprar
13,074
+848
+7% +USD 70.9 k 0.02% 218
2022
Q1 		USD 1.11 M Mantener
12,226
– – 0.02% 221
2021
Q4 		USD 1.17 M Mantener
12,226
– – 0.02% 223
2021
Q3 		USD 1.09 M Mantener
12,226
– – 0.02% 202
2021
Q2 		USD 1.11 M Vender
12,226
-14,102
-54% -USD 1.29 M 0.02% 201
2021
Q1 		USD 2.32 M Vender
26,328
-188
-0.7% -USD 15.9 k 0.05% 161
2020
Q4 		USD 2.06 M Vender
26,516
-9,790
-27% -USD 699 k 0.04% 164
2020
Q3 		USD 2.28 M Mantener
36,306
– – 0.05% 152
2020
Q2 		USD 2.18 M Comprar
36,306
+1,186
+3% +USD 66.7 k 0.06% 154
2020
Q1 		USD 1.71 M Comprar
35,120
+700
+2% +USD 43.9 k 0.05% 164
2019
Q4 		USD 2.39 M Mantener
34,420
– – 0.06% 161
2019
Q3 		USD 2.26 M Comprar
34,420
+4,880
+17% +USD 317 k 0.06% 161
2019
Q2 		USD 1.95 M Mantener
29,540
– – 0.07% 134
2019
Q1 		USD 1.89 M Vender
29,540
-900
-3% -USD 56 k 0.07% 132
2018
Q4 		USD 1.7 M Mantener
30,440
– – 0.07% 136
2018
Q3 		USD 2.08 M Vender
30,440
-330
-1% -USD 22.4 k 0.08% 126
2018
Q2 		USD 2.03 M Vender
30,770
-600
-2% -USD 39.1 k 0.08% 126
2018
Q1 		USD 1.99 M Comprar
+31,370
Nuevas +USD 2.02 M 0.08% 122

Otros fondos que tienen IVOO en su cartera

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Hantz Financial Services
Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de USD 7393 M 20.5% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de USD 2528 M 37.62% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Starr Indemnity & Liability Company
Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de USD 377 M 24.51% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en IVOO: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management aumentó su participación en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 18.4 k y elevar la posición a 7,210 acciones con un valor de USD 940 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #287.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVOO en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 346 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOO.

  • Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 7,210 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF con un valor de USD 940 k.
  • Bartlett & Co Wealth Management compró 148 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 18.4 k.
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representó 0.01% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 287.
  • Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co Wealth Management en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 346 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.