Barrett & Company
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de Barrett & Company iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Barrett & Company Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 334 k Mantener
1,465
– – 0.09% 117
2026
Q2 		USD 333 k Mantener
1,465
– – 0.09% 118
2026
Q1 		USD 309 k Vender
1,465
-30
-2% -USD 6.5 k 0.11% 113
2025
Q4 		USD 317 k Comprar
1,495
+13
+0.9% +USD 2.72 k 0.11% 106
2025
Q3 		USD 306 k Mantener
1,482
– – 0.1% 113
2025
Q2 		USD 290 k Mantener
1,482
– – 0.11% 117
2025
Q1 		USD 282 k Mantener
1,482
– – 0.12% 114
2024
Q4 		USD 283 k Mantener
1,482
– – 0.12% 112
2024
Q3 		USD 292 k Comprar
1,482
+91
+7% +USD 17.3 k 0.13% 109
2024
Q2 		USD 253 k Mantener
1,391
– – 0.11% 117
2024
Q1 		USD 260 k Mantener
1,391
– – 0.12% 111
2023
Q4 		USD 242 k Comprar
1,391
+3
+0.2% +USD 482 0.13% 117
2023
Q3 		USD 214 k Mantener
1,388
– – 0.13% 121
2023
Q2 		USD 224 k Vender
1,388
-1,414
-50% -USD 218 k 0.13% 121
2023
Q1 		USD 425 k Comprar
2,802
+2
+0.1% +USD 302 0.27% 75
2022
Q4 		USD 406 k Mantener
2,800
– – 0.27% 75
2022
Q3 		USD 406 k Comprar
+2,800
Nuevas +USD 397 k 0.27% 75

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Barrett & Company en IVE: resumen de T3 2026

Barrett & Company mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 1,465 acciones por un valor de USD 334 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #117.

Barrett & Company reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 425 k en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 1,578 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Barrett & Company tenía 1,465 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 334 k.
  • Barrett & Company mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Barrett & Company en T3 2026 y fue su posición número 117.
  • Barrett & Company reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Barrett & Company en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 425 k en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 1,578 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Barrett & Company correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.