Ballast Advisors
icono de IWR

de Ballast Advisors iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ballast Advisors Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 188 k Comprar
1,764
+93
+6% +USD 10.3 k 0.04% 139
2026
Q2 		USD 184 k Vender
1,671
-25
-1% -USD 2.63 k 0.04% 133
2026
Q1 		USD 165 k Comprar
1,696
+59
+4% +USD 5.89 k 0.05% 126
2025
Q4 		USD 158 k Vender
1,637
-5
-0.3% -USD 481 0.04% 121
2025
Q3 		USD 159 k Vender
1,642
-231
-12% -USD 21.9 k 0.04% 124
2025
Q2 		USD 172 k Vender
1,873
-22
-1% -USD 1.9 k 0.05% 120
2025
Q1 		USD 161 k Vender
1,895
-269
-12% -USD 24 k 0.05% 119
2024
Q4 		USD 191 k Comprar
2,164
+4
+0.2% +USD 363 0.06% 112
2024
Q3 		USD 190 k Comprar
2,160
+43
+2% +USD 3.62 k 0.06% 114
2024
Q2 		USD 172 k Comprar
2,117
+73
+4% +USD 5.94 k 0.05% 117
2024
Q1 		USD 172 k Vender
2,044
-64
-3% -USD 5.07 k 0.06% 118
2023
Q4 		USD 164 k Comprar
2,108
+184
+10% +USD 13.1 k 0.06% 117
2023
Q3 		USD 133 k Comprar
1,924
+21
+1% +USD 1.53 k 0.05% 124
2023
Q2 		USD 139 k Comprar
1,903
+40
+2% +USD 2.78 k 0.05% 126
2023
Q1 		USD 130 k Comprar
1,863
+405
+28% +USD 28.6 k 0.05% 127
2022
Q4 		USD 98.3 k Comprar
1,458
+60
+4% +USD 4.05 k 0.04% 125
2022
Q3 		USD 87 k Vender
1,398
-565
-29% -USD 38.9 k 0.04% 122
2022
Q2 		USD 127 k Mantener
1,963
– – 0.06% 117
2022
Q1 		USD 153 k Comprar
1,963
+153
+8% +USD 11.8 k 0.06% 120
2021
Q4 		USD 150 k Vender
1,810
-663
-27% -USD 54.4 k 0.06% 125
2021
Q3 		USD 193 k Comprar
2,473
+166
+7% +USD 13.3 k 0.08% 111
2021
Q2 		USD 183 k Comprar
2,307
+142
+7% +USD 11 k 0.08% 108
2021
Q1 		USD 160 k Comprar
2,165
+524
+32% +USD 37.9 k 0.07% 107
2020
Q4 		USD 112 k Mantener
1,641
– – 0.06% 115
2020
Q3 		USD 94 k Mantener
1,641
– – 0.06% 112
2020
Q2 		USD 88 k Mantener
1,641
– – 0.06% 107
2020
Q1 		USD 71 k Comprar
1,641
+165
+11% +USD 9.08 k 0.07% 106
2019
Q4 		USD 88 k Comprar
+1,476
Nuevas +USD 84.7 k 0.06% 116

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 73.6 mil M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ballast Advisors en IWR: resumen de T3 2026

Ballast Advisors aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 5.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.3 k y elevar la posición a 1,764 acciones con un valor de USD 188 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #139.

Ballast Advisors reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 193 k en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 1,439 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T3 2026, Ballast Advisors tenía 1,764 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 188 k.
  • Ballast Advisors compró 93 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.3 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Ballast Advisors en T3 2026 y fue su posición número 139.
  • Ballast Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ballast Advisors en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 193 k en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,439 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ballast Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.