Baldwin Wealth Partners
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de Baldwin Wealth Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baldwin Wealth Partners Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-342
Cerradas -USD 34.6 k – 251
2024
Q3 		USD 34.6 k Vender
342
-11
-3% -USD 1.1 k ﹤0.01% 611
2024
Q2 		USD 34.3 k Comprar
353
+28
+9% +USD 2.7 k ﹤0.01% 401
2024
Q1 		USD 31.8 k Mantener
325
– – ﹤0.01% 431
2023
Q4 		USD 32.3 k Mantener
325
– – ﹤0.01% 435
2023
Q3 		USD 30.6 k Mantener
325
– – ﹤0.01% 462
2023
Q2 		USD 31.8 k Mantener
325
– – ﹤0.01% 477
2023
Q1 		USD 32.4 k Vender
325
-72
-18% -USD 7.12 k ﹤0.01% 479
2022
Q4 		USD 38.5 k Comprar
397
+325
+451% +USD 31.4 k ﹤0.01% 450
2022
Q3 		USD 7 k Mantener
72
– – ﹤0.01% 537
2022
Q2 		USD 7 k Comprar
+72
Nuevas +USD 7.4 k ﹤0.01% 560
2022
Q1 		– Vender
-121
Cerradas -USD 14 k – 664
2021
Q4 		USD 14 k Mantener
121
– – ﹤0.01% 477
2021
Q3 		USD 14 k Vender
121
-181
-60% -USD 21 k ﹤0.01% 482
2021
Q2 		USD 35 k Mantener
302
– – ﹤0.01% 397
2021
Q1 		USD 34 k Comprar
+302
Nuevas +USD 35 k ﹤0.01% 385

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baldwin Wealth Partners en AGG: resumen de T4 2024

Baldwin Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T4 2024, liquidando una posición de 342 acciones por un valor estimado de USD 34.6 k.

Baldwin Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2021 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 38.5 k en T4 2022. Al cierre de T4 2024, 1,943 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Baldwin Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Baldwin Wealth Partners vendió 342 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 34.6 k.
  • Baldwin Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Baldwin Wealth Partners en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 38.5 k en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 1,943 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Baldwin Wealth Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 22 ene 2025.