Baldrige Asset Management
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de Baldrige Asset Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baldrige Asset Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 7.97 M Comprar
19,397
+261
+1% +USD 105 k 3.27% 9
2022
Q4 		USD 7.35 M Comprar
19,136
+505
+3% +USD 195 k 3.27% 9
2022
Q3 		USD 6.68 M Comprar
18,631
+623
+3% +USD 249 k 3.18% 9
2022
Q2 		USD 6.83 M Comprar
18,008
+1,069
+6% +USD 440 k 3.13% 8
2022
Q1 		USD 7.69 M Comprar
16,939
+1,087
+7% +USD 486 k 3.14% 8
2021
Q4 		USD 7.56 M Comprar
15,852
+422
+3% +USD 194 k 2.95% 8
2021
Q3 		USD 6.65 M Vender
15,430
-115
-0.7% -USD 51 k 2.77% 8
2021
Q2 		USD 6.68 M Vender
15,545
-488
-3% -USD 204 k 2.9% 8
2021
Q1 		USD 6.38 M Vender
16,033
-38
-0.2% -USD 14.7 k 3.49% 7
2020
Q4 		USD 6.03 M Comprar
16,071
+76
+0.5% +USD 27.1 k 3.58% 7
2020
Q3 		USD 5.38 M Vender
15,995
-365
-2% -USD 121 k 3.62% 7
2020
Q2 		USD 5.07 M Comprar
16,360
+18
+0.1% +USD 5.28 k 3.81% 7
2020
Q1 		USD 4.22 M Comprar
16,342
+3,065
+23% +USD 939 k 3.68% 8
2019
Q4 		USD 4.29 M Vender
13,277
-961
-7% -USD 297 k 3.54% 7
2019
Q3 		USD 4.25 M Vender
14,238
-2,397
-14% -USD 712 k 3.77% 6
2019
Q2 		USD 4.9 M Vender
16,635
-282
-2% -USD 81.7 k 4.52% 4
2019
Q1 		USD 4.81 M Comprar
+16,917
Nuevas +USD 4.63 M 4.7% 4

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baldrige Asset Management en IVV: resumen de T1 2023

Baldrige Asset Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.4% durante T1 2023, al comprar aproximadamente USD 105 k y elevar la posición a 19,397 acciones con un valor de USD 7.97 M. La posición representa 3.27% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Baldrige Asset Management reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2023, 2,680 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T1 2023, Baldrige Asset Management tenía 19,397 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 7.97 M.
  • Baldrige Asset Management compró 261 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T1 2023, por un monto estimado de USD 105 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 3.27% de la cartera de Baldrige Asset Management en T1 2023 y fue su posición número 9.
  • Baldrige Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2023, 2,680 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Baldrige Asset Management correspondiente a T1 2023, presentado el 17 abr 2023.