Balboa Wealth Partners
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de Balboa Wealth Partners Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balboa Wealth Partners Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 750 k Vender
3,986
-26
-0.6% -USD 5.52 k 0.1% 170
2026
Q2 		USD 839 k Comprar
4,012
+657
+20% +USD 130 k 0.11% 150
2026
Q1 		USD 552 k Comprar
3,355
+174
+5% +USD 30.1 k 0.09% 183
2025
Q4 		USD 565 k Comprar
3,181
+59
+2% +USD 9.8 k 0.09% 176
2025
Q3 		USD 496 k Comprar
3,122
+310
+11% +USD 45.8 k 0.09% 182
2025
Q2 		USD 396 k Vender
2,812
-124
-4% -USD 15.2 k 0.08% 195
2025
Q1 		USD 343 k Vender
2,936
-865
-23% -USD 111 k 0.08% 175
2024
Q4 		USD 478 k Comprar
+3,801
Nuevas +USD 468 k 0.11% 146
2024
Q3 		– Vender
-2,946
Cerradas -USD 286 k – 361
2024
Q2 		USD 286 k Comprar
+2,946
Nuevas +USD 280 k 0.08% 199

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 70.7 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balboa Wealth Partners en MS: resumen de T3 2026

Balboa Wealth Partners redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.65% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.52 k, y conservó 3,986 acciones valuadas en USD 750 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #170.

Balboa Wealth Partners reportó por primera vez una posición en MS en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 839 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,341 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, Balboa Wealth Partners tenía 3,986 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 750 k.
  • Balboa Wealth Partners vendió 26 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.52 k.
  • Morgan Stanley representó 0.1% de la cartera de Balboa Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 170.
  • Balboa Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Balboa Wealth Partners en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 839 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,341 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Balboa Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.