Balanced Wealth Group
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de Balanced Wealth Group iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balanced Wealth Group Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.24 M Vender
55,043
-4,937
-8% -USD 362 k 1.34% 22
2026
Q1 		USD 4.05 M Comprar
59,980
+5,128
+9% +USD 356 k 1.45% 18
2025
Q4 		USD 3.59 M Comprar
54,852
+29
+0.1% +USD 1.9 k 1.31% 18
2025
Q3 		USD 3.44 M Comprar
54,823
+34
+0.1% +USD 2.18 k 1.51% 16
2025
Q2 		USD 3.45 M Comprar
54,789
+1,209
+2% +USD 71 k 1.5% 16
2025
Q1 		USD 3.13 M Vender
53,580
-6,181
-10% -USD 384 k 1.51% 16
2024
Q4 		USD 3.86 M Vender
59,761
-2,175
-4% -USD 139 k 1.73% 14
2024
Q3 		USD 3.86 M Vender
61,936
-5,588
-8% -USD 337 k 1.71% 15
2024
Q2 		USD 3.91 M Vender
67,524
-26,420
-28% -USD 1.55 M 1.78% 15
2024
Q1 		USD 5.62 M Vender
93,944
-76,986
-45% -USD 4.36 M 2.5% 13
2023
Q4 		USD 9.47 M Comprar
+170,930
Nuevas +USD 8.67 M 4.92% 5

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balanced Wealth Group en IJH: resumen de T2 2026

Balanced Wealth Group redujo su participación en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en 8.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 362 k, y conservó 55,043 acciones valuadas en USD 4.24 M. La posición representa 1.34% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en IJH en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.47 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

  • Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group tenía 55,043 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un valor de USD 4.24 M.
  • Balanced Wealth Group vendió 4,937 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 362 k.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representó 1.34% de la cartera de Balanced Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Balanced Wealth Group en iShares Core S&P Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 9.47 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.