de Balance Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balance Wealth Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.37 M	Comprar	13,406 +3,400	+34%	+USD 351 k	0.36%	52
2026 Q1	USD 1.03 M	Vender	10,006 -7,800	-44%	-USD 803 k	0.32%	62
2025 Q4	USD 1.82 M	Vender	17,806 -15,724	-47%	-USD 1.62 M	0.59%	38
2025 Q3	USD 3.47 M	Comprar	+33,530	Nuevas	+USD 3.46 M	0.86%	19

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balance Wealth en STIP: resumen de T2 2026

Balance Wealth aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 34% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 351 k y elevar la posición a 13,406 acciones con un valor de USD 1.37 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Balance Wealth reportó por primera vez una posición en STIP en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.47 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, Balance Wealth tenía 13,406 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.37 M.
Balance Wealth compró 3,400 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 351 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.36% de la cartera de Balance Wealth en T2 2026 y fue su posición número 52.
Balance Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Balance Wealth en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.47 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.