de Balance Wealth JPMorgan Equity Focus ETF JPEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balance Wealth Detalles de la acción JPEF Actividad de fondos de JPEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 22 M	Comprar	274,373 +5,925	+2%	+USD 465 k	5.86%	3
2026 Q1	USD 19.3 M	Vender	268,448 -95,207	-26%	-USD 7.1 M	5.99%	3
2025 Q4	USD 27.2 M	Comprar	363,655 +19,563	+6%	+USD 1.46 M	8.72%	2
2025 Q3	USD 25.5 M	Comprar	344,092 +17,229	+5%	+USD 1.24 M	6.3%	4
2025 Q2	USD 22.9 M	Comprar	326,863 +166,396	+104%	+USD 10.8 M	13.42%	1
2025 Q1	USD 10.2 M	Comprar	+160,467	Nuevas	+USD 10.7 M	6.64%	2

Otros fondos que tienen JPEF en su cartera

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 9932 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balance Wealth en JPEF: resumen de T2 2026

Balance Wealth aumentó su participación en JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 465 k y elevar la posición a 274,373 acciones con un valor de USD 22 M. La posición representa 5.86% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Balance Wealth reportó por primera vez una posición en JPEF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.2 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 121 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPEF.

Al cierre de T2 2026, Balance Wealth tenía 274,373 acciones de JPMorgan Equity Focus ETF con un valor de USD 22 M.
Balance Wealth compró 5,925 acciones de JPMorgan Equity Focus ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 465 k.
JPMorgan Equity Focus ETF representó 5.86% de la cartera de Balance Wealth en T2 2026 y fue su posición número 3.
Balance Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Focus ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Balance Wealth en JPMorgan Equity Focus ETF alcanzó su máximo de USD 27.2 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 121 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Focus ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.