Badgley Phelps Wealth Managers
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de Badgley Phelps Wealth Managers Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Badgley Phelps Wealth Managers Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 52.7 M Vender
280,044
-3,678
-1% -USD 781 k 0.91% 30
2026
Q2 		USD 59.3 M Vender
283,722
-6,014
-2% -USD 1.19 M 1.04% 28
2026
Q1 		USD 47.7 M Vender
289,736
-6,212
-2% -USD 1.08 M 0.95% 28
2025
Q4 		USD 52.5 M Comprar
295,948
+6,022
+2% +USD 1 M 0.96% 26
2025
Q3 		USD 46.1 M Comprar
289,926
+1,862
+0.6% +USD 275 k 0.97% 27
2025
Q2 		USD 40.6 M Vender
288,064
-746
-0.3% -USD 91.6 k 0.9% 29
2025
Q1 		USD 33.7 M Comprar
288,810
+1,047
+0.4% +USD 135 k 0.81% 32
2024
Q4 		USD 36.2 M Comprar
287,763
+2,243
+0.8% +USD 276 k 0.84% 32
2024
Q3 		USD 29.8 M Comprar
285,520
+2,840
+1% +USD 286 k 0.69% 41
2024
Q2 		USD 27.5 M Comprar
282,680
+6,207
+2% +USD 591 k 0.68% 40
2024
Q1 		USD 26 M Vender
276,473
-139,887
-34% -USD 12.3 M 0.65% 45
2023
Q4 		USD 38.8 M Comprar
416,360
+29,205
+8% +USD 2.34 M 1.06% 25
2023
Q3 		USD 31.6 M Comprar
387,155
+7,962
+2% +USD 691 k 1.08% 28
2023
Q2 		USD 32.4 M Comprar
379,193
+5,921
+2% +USD 506 k 1.07% 26
2023
Q1 		USD 32.8 M Comprar
373,272
+5,760
+2% +USD 538 k 1.21% 22
2022
Q4 		USD 31.2 M Comprar
367,512
+4,239
+1% +USD 361 k 1.25% 23
2022
Q3 		USD 28.7 M Comprar
363,273
+5,961
+2% +USD 502 k 1.23% 22
2022
Q2 		USD 27.2 M Vender
357,312
-5,952
-2% -USD 488 k 1.12% 26
2022
Q1 		USD 31.7 M Vender
363,264
-18,276
-5% -USD 1.76 M 1.1% 25
2021
Q4 		USD 37.5 M Comprar
381,540
+10,501
+3% +USD 1.05 M 1.22% 22
2021
Q3 		USD 36.1 M Comprar
+371,039
Nuevas +USD 36.8 M 1.31% 17

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 70.7 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Badgley Phelps Wealth Managers en MS: resumen de T3 2026

Badgley Phelps Wealth Managers redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 781 k, y conservó 280,044 acciones valuadas en USD 52.7 M. La posición representa 0.91% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Badgley Phelps Wealth Managers reportó por primera vez una posición en MS en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 59.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,818 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, Badgley Phelps Wealth Managers tenía 280,044 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 52.7 M.
  • Badgley Phelps Wealth Managers vendió 3,678 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un valor estimado de USD 781 k.
  • Morgan Stanley representó 0.91% de la cartera de Badgley Phelps Wealth Managers en T3 2026 y fue su posición número 30.
  • Badgley Phelps Wealth Managers reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Badgley Phelps Wealth Managers en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 59.3 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,818 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Badgley Phelps Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.