Avitas Wealth Management
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de Avitas Wealth Management American Express AXP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avitas Wealth Management Detalles de la acción AXP Actividad de fondos de AXP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 8.39 M Comprar
28,283
+207
+0.7% +USD 59.5 k 1.16% 19
2024
Q3 		USD 7.61 M Comprar
28,076
+394
+1% +USD 98.1 k 1.07% 22
2024
Q2 		USD 6.41 M Comprar
27,682
+95
+0.3% +USD 22 k 0.94% 23
2024
Q1 		USD 6.28 M Comprar
27,587
+361
+1% +USD 74.9 k 0.95% 25
2023
Q4 		USD 5.1 M Comprar
27,226
+904
+3% +USD 146 k 0.85% 31
2023
Q3 		USD 3.93 M Vender
26,322
-112
-0.4% -USD 18.3 k 0.75% 34
2023
Q2 		USD 4.6 M Comprar
26,434
+234
+0.9% +USD 37.8 k 0.83% 32
2023
Q1 		USD 4.32 M Vender
26,200
-163
-0.6% -USD 27 k 0.85% 31
2022
Q4 		USD 3.9 M Vender
26,363
-143
-0.5% -USD 21.2 k 0.82% 37
2022
Q3 		USD 3.58 M Comprar
26,506
+278
+1% +USD 42.1 k 0.82% 35
2022
Q2 		USD 3.64 M Comprar
26,228
+3,856
+17% +USD 637 k 0.8% 38
2022
Q1 		USD 4.18 M Vender
22,372
-5,928
-21% -USD 1.07 M 0.76% 31
2021
Q4 		USD 4.63 M Comprar
28,300
+437
+2% +USD 74.5 k 0.78% 49
2021
Q3 		USD 4.67 M Vender
27,863
-161
-0.6% -USD 26.9 k 0.85% 39
2021
Q2 		USD 4.63 M Comprar
28,024
+653
+2% +USD 102 k 0.82% 37
2021
Q1 		USD 3.87 M Comprar
27,371
+260
+1% +USD 34.4 k 0.76% 42
2020
Q4 		USD 3.28 M Comprar
27,111
+6,222
+30% +USD 689 k 0.66% 47
2020
Q3 		USD 2.09 M Comprar
20,889
+4,355
+26% +USD 428 k 0.58% 57
2020
Q2 		USD 1.57 M Comprar
+16,534
Nuevas +USD 1.52 M 0.52% 72

Otros fondos que tienen AXP en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avitas Wealth Management en AXP: resumen de T4 2024

Avitas Wealth Management aumentó su participación en American Express (AXP) en 0.74% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 59.5 k y elevar la posición a 28,283 acciones con un valor de USD 8.39 M. La posición representa 1.16% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Avitas Wealth Management reportó por primera vez una posición en AXP en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 2,647 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AXP.

  • Al cierre de T4 2024, Avitas Wealth Management tenía 28,283 acciones de American Express con un valor de USD 8.39 M.
  • Avitas Wealth Management compró 207 acciones de American Express en T4 2024, por un monto estimado de USD 59.5 k.
  • American Express representó 1.16% de la cartera de Avitas Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 19.
  • Avitas Wealth Management reportó por primera vez una posición en American Express en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 2,647 fondos que sigue Wall St. Rank tenían American Express en cartera.

Según el Informe 13F de Avitas Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 27 ene 2025.