Aviso Wealth Management
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de Aviso Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Aviso Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 446 k Mantener
1,964
– – 0.15% 103
2026
Q1 		USD 415 k Vender
1,964
-218
-10% -USD 47.2 k 0.19% 103
2025
Q4 		USD 463 k Comprar
2,182
+39
+2% +USD 8.17 k 0.19% 99
2025
Q3 		USD 443 k Mantener
2,143
– – 0.19% 95
2025
Q2 		USD 419 k Mantener
2,143
– – 0.2% 100
2025
Q1 		USD 408 k Vender
2,143
-80
-4% -USD 15.5 k 0.22% 95
2024
Q4 		USD 424 k Mantener
2,223
– – 0.22% 96
2024
Q3 		USD 438 k Mantener
2,223
– – 0.24% 93
2024
Q2 		USD 405 k Mantener
2,223
– – 0.24% 91
2024
Q1 		USD 415 k Comprar
2,223
+46
+2% +USD 8.18 k 0.26% 91
2023
Q4 		USD 379 k Comprar
+2,177
Nuevas +USD 350 k 0.27% 89

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Aviso Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Aviso Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 1,964 acciones por un valor de USD 446 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Aviso Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 463 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Aviso Wealth Management tenía 1,964 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 446 k.
  • Aviso Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.15% de la cartera de Aviso Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 103.
  • Aviso Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Aviso Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 463 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Aviso Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.