Avior Wealth Management
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de Avior Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 13.4 M Comprar
392,888
+10,890
+3% +USD 386 k 0.35% 66
2026
Q2 		USD 14.1 M Comprar
381,998
+5,089
+1% +USD 175 k 0.37% 63
2026
Q1 		USD 11.7 M Comprar
376,909
+39,667
+12% +USD 1.26 M 0.33% 69
2025
Q4 		USD 10.1 M Comprar
337,242
+1,723
+0.5% +USD 51.4 k 0.32% 70
2025
Q3 		USD 9.9 M Comprar
335,519
+895
+0.3% +USD 26.1 k 0.32% 67
2025
Q2 		USD 9.39 M Comprar
334,624
+1,795
+0.5% +USD 47.4 k 0.32% 65
2025
Q1 		USD 8.72 M Vender
332,829
-2,035
-0.6% -USD 56.7 k 0.33% 64
2024
Q4 		USD 9.28 M Comprar
334,864
+3,628
+1% +USD 103 k 0.34% 64
2024
Q3 		USD 9.17 M Comprar
331,236
+1,071
+0.3% +USD 28.5 k 0.37% 57
2024
Q2 		USD 8.57 M Comprar
330,165
+15,933
+5% +USD 417 k 0.37% 57
2024
Q1 		USD 8.53 M Comprar
314,232
+2,625
+0.8% +USD 67 k 0.4% 50
2023
Q4 		USD 7.82 M Comprar
311,607
+1,302
+0.4% +USD 29.8 k 0.47% 46
2023
Q3 		USD 7 M Comprar
310,305
+5,814
+2% +USD 138 k 0.47% 47
2023
Q2 		USD 7.21 M Comprar
304,491
+10,701
+4% +USD 241 k 0.47% 49
2023
Q1 		USD 6.64 M Comprar
293,790
+9,825
+3% +USD 226 k 0.46% 51
2022
Q4 		USD 6.21 M Comprar
283,965
+6,723
+2% +USD 147 k 0.47% 47
2022
Q3 		USD 5.59 M Comprar
277,242
+4,884
+2% +USD 109 k 0.46% 46
2022
Q2 		USD 5.7 M Comprar
272,358
+273
+0.1% +USD 6.3 k 0.58% 33
2022
Q1 		USD 6.88 M Vender
272,085
-486
-0.2% -USD 12.2 k 0.59% 32
2021
Q4 		USD 7.31 M Vender
272,571
-186,363
-41% -USD 4.97 M 0.6% 33
2021
Q3 		USD 11.7 M Comprar
458,934
+391,230
+578% +USD 10.2 M 0.97% 20
2021
Q2 		USD 1.77 M Comprar
67,704
+18
+0% +USD 465 0.18% 115
2021
Q1 		USD 1.68 M Vender
67,686
-3,267
-5% -USD 79.3 k 0.18% 117
2020
Q4 		USD 1.61 M Vender
70,953
-1,467
-2% -USD 30.6 k 0.2% 109
2020
Q3 		USD 1.34 M Vender
72,420
-3,060
-4% -USD 56.7 k 0.19% 115
2020
Q2 		USD 1.32 M Vender
75,480
-15,300
-17% -USD 249 k 0.21% 116
2020
Q1 		USD 1.28 M Vender
90,780
-17,295
-16% -USD 317 k 0.25% 104
2019
Q4 		USD 2.17 M Vender
108,075
-194,553
-64% -USD 3.77 M 0.35% 72
2019
Q3 		USD 5.7 M Comprar
302,628
+5,376
+2% +USD 102 k 1% 23
2019
Q2 		USD 5.66 M Comprar
297,252
+9,954
+3% +USD 186 k 1.01% 22
2019
Q1 		USD 5.3 M Comprar
287,298
+9,819
+4% +USD 175 k 1.12% 17
2018
Q4 		USD 4.43 M Comprar
277,479
+10,425
+4% +USD 182 k 1.07% 19
2018
Q3 		USD 5.15 M Vender
267,054
-15,150
-5% -USD 289 k 1.1% 17
2018
Q2 		USD 5.16 M Comprar
282,204
+48
+0% +USD 868 1.16% 16
2018
Q1 		USD 4.97 M Vender
282,156
-8,697
-3% -USD 156 k 1.15% 15
2017
Q4 		USD 5.16 M Comprar
290,853
+825
+0.3% +USD 14.2 k 1.16% 15
2017
Q3 		USD 4.84 M Comprar
+290,028
Nuevas +USD 4.71 M 1.59% 16
2017
Q2 		– Vender
-270,852
Cerradas -USD 4.27 M – 480
2017
Q1 		USD 4.27 M Comprar
270,852
+477
+0.2% +USD 7.44 k 1.43% 17
2016
Q4 		USD 4.07 M Comprar
270,375
+6,858
+3% +USD 100 k 1.52% 14
2016
Q3 		USD 3.82 M Comprar
263,517
+3,915
+2% +USD 56.6 k 1.5% 14
2016
Q2 		USD 3.64 M Comprar
259,602
+8,541
+3% +USD 118 k 1.54% 14
2016
Q1 		USD 3.4 M Comprar
251,061
+3,048
+1% +USD 38.5 k 1.5% 14
2015
Q4 		USD 3.31 M Vender
248,013
-16,722
-6% -USD 227 k 1.81% 13
2015
Q3 		USD 3.44 M Comprar
264,735
+7,578
+3% +USD 105 k 2.01% 12
2015
Q2 		USD 3.66 M Vender
257,157
-125,877
-33% -USD 1.82 M 2.85% 11
2015
Q1 		USD 5.51 M Vender
383,034
-22,245
-5% -USD 310 k 4.25% 6
2014
Q4 		USD 5.5 M Comprar
405,279
+19,710
+5% +USD 260 k 4.37% 5
2014
Q3 		USD 4.97 M Vender
385,569
-6,945
-2% -USD 92 k 4.23% 7
2014
Q2 		USD 5.26 M Vender
392,514
-27,819
-7% -USD 359 k 4.42% 7
2014
Q1 		USD 5.41 M Comprar
420,333
+8,340
+2% +USD 105 k 4.52% 6
2013
Q4 		USD 5.14 M Comprar
+411,993
Nuevas +USD 4.95 M 4.88% 5

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Planning Navigators
Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota AUM de USD 274 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en SCHM: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 386 k y elevar la posición a 392,888 acciones con un valor de USD 13.4 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 328 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 392,888 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 13.4 M.
  • Avior Wealth Management compró 10,890 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 386 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.35% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 66.
  • Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avior Wealth Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 328 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.