Avior Wealth Management
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de Avior Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.13 M Vender
95,807
-4,653
-5% -USD 159 k 0.08% 195
2026
Q2 		USD 3.63 M Vender
100,460
-45,204
-31% -USD 1.49 M 0.1% 178
2026
Q1 		USD 4.24 M Comprar
145,664
+94,702
+186% +USD 2.84 M 0.12% 161
2025
Q4 		USD 1.45 M Comprar
50,962
+4,781
+10% +USD 135 k 0.05% 247
2025
Q3 		USD 1.29 M Vender
46,181
-500
-1% -USD 13.4 k 0.04% 256
2025
Q2 		USD 1.18 M Vender
46,681
-2,511
-5% -USD 59.4 k 0.04% 263
2025
Q1 		USD 1.15 M Vender
49,192
-4,369
-8% -USD 111 k 0.04% 243
2024
Q4 		USD 1.39 M Vender
53,561
-523
-1% -USD 13.9 k 0.05% 230
2024
Q3 		USD 1.39 M Vender
54,084
-5,794
-10% -USD 144 k 0.06% 223
2024
Q2 		USD 1.42 M Comprar
59,878
+2,280
+4% +USD 54 k 0.06% 208
2024
Q1 		USD 1.42 M Comprar
57,598
+816
+1% +USD 19.1 k 0.07% 215
2023
Q4 		USD 1.34 M Vender
56,782
-2,484
-4% -USD 52.4 k 0.08% 163
2023
Q3 		USD 1.23 M Vender
59,266
-342
-0.6% -USD 7.5 k 0.08% 163
2023
Q2 		USD 1.31 M Comprar
59,608
+234
+0.4% +USD 4.88 k 0.08% 162
2023
Q1 		USD 1.24 M Comprar
59,374
+1,042
+2% +USD 22.4 k 0.09% 169
2022
Q4 		USD 1.18 M Vender
58,332
-1,894
-3% -USD 38.8 k 0.09% 167
2022
Q3 		USD 1.14 M Vender
60,226
-2,970
-5% -USD 62.1 k 0.09% 151
2022
Q2 		USD 1.23 M Vender
63,196
-2,164
-3% -USD 46.3 k 0.12% 126
2022
Q1 		USD 1.55 M Vender
65,360
-4,960
-7% -USD 117 k 0.13% 124
2021
Q4 		USD 1.8 M Vender
70,320
-2,628
-4% -USD 68 k 0.15% 113
2021
Q3 		USD 1.82 M Vender
72,948
-3,804
-5% -USD 96.6 k 0.15% 116
2021
Q2 		USD 2 M Comprar
76,752
+1,576
+2% +USD 40.3 k 0.2% 104
2021
Q1 		USD 1.87 M Vender
75,176
-1,588
-2% -USD 39.1 k 0.2% 110
2020
Q4 		USD 1.71 M Vender
76,764
-1,620
-2% -USD 32.3 k 0.21% 103
2020
Q3 		USD 1.34 M Vender
78,384
-4,048
-5% -USD 69.7 k 0.19% 116
2020
Q2 		USD 1.35 M Vender
82,432
-15,832
-16% -USD 237 k 0.21% 114
2020
Q1 		USD 1.26 M Vender
98,264
-15,756
-14% -USD 268 k 0.25% 105
2019
Q4 		USD 2.16 M Vender
114,020
-205,008
-64% -USD 3.71 M 0.35% 73
2019
Q3 		USD 5.56 M Comprar
319,028
+14,008
+5% +USD 247 k 0.97% 25
2019
Q2 		USD 5.45 M Comprar
305,020
+13,288
+5% +USD 235 k 0.98% 25
2019
Q1 		USD 5.1 M Comprar
291,732
+17,512
+6% +USD 300 k 1.08% 18
2018
Q4 		USD 4.16 M Comprar
274,220
+11,300
+4% +USD 191 k 1% 22
2018
Q3 		USD 5.01 M Vender
262,920
-16,680
-6% -USD 318 k 1.07% 18
2018
Q2 		USD 5.14 M Vender
279,600
-3,260
-1% -USD 59 k 1.16% 17
2018
Q1 		USD 4.89 M Vender
282,860
-3,472
-1% -USD 61.2 k 1.13% 16
2017
Q4 		USD 4.99 M Vender
286,332
-2,104
-0.7% -USD 36 k 1.12% 16
2017
Q3 		USD 4.86 M Comprar
288,436
+5,328
+2% +USD 85.7 k 1.6% 15
2017
Q2 		USD 4.52 M Comprar
283,108
+10,604
+4% +USD 167 k 1.85% 13
2017
Q1 		USD 4.29 M Vender
272,504
-860
-0.3% -USD 13.5 k 1.43% 15
2016
Q4 		USD 4.2 M Vender
273,364
-2,232
-0.8% -USD 32.8 k 1.57% 13
2016
Q3 		USD 3.96 M Comprar
275,596
+2,672
+1% +USD 37.9 k 1.55% 13
2016
Q2 		USD 3.69 M Comprar
272,924
+7,116
+3% +USD 94.5 k 1.57% 13
2016
Q1 		USD 3.46 M Comprar
265,808
+1,340
+0.5% +USD 16.2 k 1.53% 13
2015
Q4 		USD 3.44 M Vender
264,468
-16,132
-6% -USD 215 k 1.88% 12
2015
Q3 		USD 3.56 M Comprar
280,600
+7,804
+3% +USD 107 k 2.09% 10
2015
Q2 		USD 3.92 M Vender
272,796
-102,748
-27% -USD 1.49 M 3.06% 10
2015
Q1 		USD 5.41 M Vender
375,544
-20,640
-5% -USD 288 k 4.17% 7
2014
Q4 		USD 5.46 M Comprar
396,184
+16,092
+4% +USD 214 k 4.34% 6
2014
Q3 		USD 4.88 M Vender
380,092
-5,360
-1% -USD 71.6 k 4.15% 8
2014
Q2 		USD 5.28 M Vender
385,452
-18,784
-5% -USD 248 k 4.43% 6
2014
Q1 		USD 5.42 M Comprar
404,236
+9,944
+3% +USD 131 k 4.53% 5
2013
Q4 		USD 5.18 M Comprar
+394,292
Nuevas +USD 4.95 M 4.91% 4

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 4.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 159 k, y conservó 95,807 acciones valuadas en USD 3.13 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #195.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.56 M en T3 2019. Al cierre de T3 2026, 477 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 95,807 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 3.13 M.
  • Avior Wealth Management vendió 4,653 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 159 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 195.
  • Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avior Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.56 M en T3 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 477 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.