Avidian Wealth Enterprises
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de Avidian Wealth Enterprises iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14.8 M Vender
59,702
-19
-0% -USD 4.8 k 0.41% 43
2026
Q2 		USD 14.5 M Comprar
59,721
+3,903
+7% +USD 909 k 0.4% 42
2026
Q1 		USD 11.9 M Vender
55,818
-279
-0.5% -USD 61.1 k 0.38% 45
2025
Q4 		USD 11.8 M Vender
56,097
-162
-0.3% -USD 33.5 k 0.43% 41
2025
Q3 		USD 11.5 M Vender
56,259
-713
-1% -USD 142 k 0.43% 38
2025
Q2 		USD 11.1 M Vender
56,972
-271
-0.5% -USD 50.2 k 0.45% 39
2025
Q1 		USD 10.8 M Comprar
57,243
+184
+0.3% +USD 35 k 0.48% 41
2024
Q4 		USD 10.6 M Comprar
57,059
+328
+0.6% +USD 62.9 k 0.47% 38
2024
Q3 		USD 10.8 M Vender
56,731
-753
-1% -USD 137 k 0.49% 38
2024
Q2 		USD 10 M Comprar
57,484
+2,450
+4% +USD 428 k 0.42% 39
2024
Q1 		USD 9.9 M Comprar
55,034
+10,125
+23% +USD 1.71 M 0.48% 37
2023
Q4 		USD 7.42 M Vender
44,909
-3,915
-8% -USD 605 k 0.46% 43
2023
Q3 		USD 7.41 M Vender
48,824
-1,695
-3% -USD 269 k 0.52% 41
2023
Q2 		USD 7.97 M Comprar
50,519
+10,368
+26% +USD 1.59 M 0.52% 42
2023
Q1 		USD 6.11 M Comprar
40,151
+34,780
+648% +USD 5.37 M 0.34% 66
2022
Q4 		USD 814 k Comprar
5,371
+11
+0.2% +USD 1.65 k 0.05% 205
2022
Q3 		USD 729 k Comprar
5,360
+263
+5% +USD 39.5 k 0.05% 185
2022
Q2 		USD 739 k Vender
5,097
-762
-13% -USD 119 k 0.05% 203
2022
Q1 		USD 973 k Vender
5,859
-152
-3% -USD 25 k 0.06% 201
2021
Q4 		USD 1.01 M Comprar
6,011
+124
+2% +USD 20.3 k 0.06% 187
2021
Q3 		USD 921 k Comprar
5,887
+12
+0.2% +USD 1.92 k 0.07% 137
2021
Q2 		USD 932 k Comprar
5,875
+31
+0.5% +USD 4.91 k 0.07% 139
2021
Q1 		USD 886 k Comprar
5,844
+9
+0.2% +USD 1.3 k 0.08% 131
2020
Q4 		USD 798 k Comprar
5,835
+2,410
+70% +USD 309 k 0.08% 131
2020
Q3 		USD 405 k Comprar
3,425
+15
+0.4% +USD 1.78 k 0.05% 180
2020
Q2 		USD 384 k Comprar
3,410
+378
+12% +USD 41.6 k 0.05% 160
2020
Q1 		USD 301 k Vender
3,032
-124
-4% -USD 15.5 k 0.05% 145
2019
Q4 		USD 431 k Vender
3,156
-26
-0.8% -USD 3.43 k 0.06% 134
2019
Q3 		USD 408 k Comprar
+3,182
Nuevas +USD 404 k 0.07% 116

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 73.6 mil M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Financial Partners (Georgia)
Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de USD 14.8 mil M 20.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en IWD: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.03% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.8 k, y conservó 59,702 acciones valuadas en USD 14.8 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en IWD en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 59,702 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 14.8 M.
  • Avidian Wealth Enterprises vendió 19 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.8 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.41% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 43.
  • Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.