Avid Wealth Partners
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de Avid Wealth Partners iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avid Wealth Partners Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.1 M Vender
66,139
-30,447
-32% -USD 4.02 M 4.4% 8
2026
Q1 		USD 10.9 M Comprar
96,586
+6,452
+7% +USD 776 k 5.16% 6
2025
Q4 		USD 11.1 M Vender
90,134
-31,142
-26% -USD 3.81 M 5.43% 6
2025
Q3 		USD 14.6 M Comprar
121,276
+2,333
+2% +USD 268 k 7.28% 5
2025
Q2 		USD 13.1 M Comprar
118,943
+11,915
+11% +USD 1.18 M 7.49% 4
2025
Q1 		USD 9.9 M Vender
107,028
-6,724
-6% -USD 678 k 6.74% 3
2024
Q4 		USD 11.5 M Comprar
113,752
+1,185
+1% +USD 118 k 8.21% 4
2024
Q3 		USD 10.8 M Vender
112,567
-10,132
-8% -USD 935 k 7.63% 4
2024
Q2 		USD 11.4 M Comprar
122,699
+61,526
+101% +USD 5.3 M 8.82% 3
2024
Q1 		USD 5.17 M Comprar
+61,173
Nuevas +USD 4.91 M 4.15% 10

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avid Wealth Partners en IVW: resumen de T2 2026

Avid Wealth Partners redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 32% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.02 M, y conservó 66,139 acciones valuadas en USD 9.1 M. La posición representa 4.4% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Avid Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Avid Wealth Partners tenía 66,139 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 9.1 M.
  • Avid Wealth Partners vendió 30,447 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.02 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 4.4% de la cartera de Avid Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Avid Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avid Wealth Partners en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avid Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.