Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 110 M Comprar
560,577
+18,291
+3% +USD 3.41 M 0.6% 18
2025
Q1 		USD 103 M Comprar
542,286
+73,448
+16% +USD 14.2 M 0.63% 22
2024
Q4 		USD 89.5 M Comprar
468,838
+11,018
+2% +USD 2.19 M 0.56% 25
2024
Q3 		USD 90.3 M Comprar
457,820
+40,949
+10% +USD 7.78 M 0.59% 21
2024
Q2 		USD 75.9 M Comprar
416,871
+261,945
+169% +USD 47.7 M 0.54% 24
2024
Q1 		USD 28.9 M Comprar
154,926
+60,059
+63% +USD 10.7 M 0.26% 55
2023
Q4 		USD 16.5 M Vender
94,867
-19,755
-17% -USD 3.18 M 0.16% 104
2023
Q3 		USD 17.6 M Vender
114,622
-13,867
-11% -USD 2.24 M 0.2% 82
2023
Q2 		USD 20.7 M Comprar
128,489
+27,003
+27% +USD 4.15 M 0.24% 71
2023
Q1 		USD 15.4 M Comprar
101,486
+1,168
+1% +USD 177 k 0.19% 91
2022
Q4 		USD 14.6 M Vender
100,318
-451
-0.4% -USD 64.4 k 0.19% 87
2022
Q3 		USD 13 M Comprar
100,769
+7,261
+8% +USD 1.03 M 0.2% 78
2022
Q2 		USD 12.9 M Comprar
93,508
+13,359
+17% +USD 1.97 M 0.19% 84
2022
Q1 		USD 12.5 M Comprar
80,149
+27,104
+51% +USD 4.17 M 0.17% 92
2021
Q4 		USD 8.31 M Comprar
53,045
+3,194
+6% +USD 486 k 0.13% 129
2021
Q3 		USD 7.25 M Vender
49,851
-830
-2% -USD 124 k 0.12% 128
2021
Q2 		USD 7.48 M Comprar
50,681
+5,197
+11% +USD 765 k 0.14% 119
2021
Q1 		USD 6.43 M Comprar
45,484
+1,445
+3% +USD 195 k 0.14% 120
2020
Q4 		USD 5.64 M Vender
44,039
-65,423
-60% -USD 7.91 M 0.13% 121
2020
Q3 		USD 12.3 M Comprar
109,462
+63,053
+136% +USD 7.15 M 0.2% 93
2020
Q2 		USD 5.02 M Comprar
46,409
+6,173
+15% +USD 655 k 0.14% 114
2020
Q1 		USD 3.88 M Vender
40,236
-5,169
-11% -USD 615 k 0.12% 124
2019
Q4 		USD 5.91 M Comprar
45,405
+25,687
+130% +USD 3.2 M 0.14% 100
2019
Q3 		USD 2.35 M Comprar
19,718
+9,529
+94% +USD 1.12 M 0.1% 112
2019
Q2 		USD 1.19 M Comprar
10,189
+493
+5% +USD 56.5 k 0.05% 167
2019
Q1 		USD 1.09 M Vender
9,696
-2,783
-22% -USD 306 k 0.06% 166
2018
Q4 		USD 1.26 M Comprar
+12,479
Nuevas +USD 1.37 M 0.21% 112

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en IVE: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.4% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 3.41 M y elevar la posición a 560,577 acciones con un valor de USD 110 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 1,540 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 560,577 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 110 M.
  • Avantax Advisory Services compró 18,291 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 3.41 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.6% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 18.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2025, 1,540 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.