Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services iShares Morningstar Mid-Cap ETF IMCB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción IMCB Actividad de fondos de IMCB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 6.63 M Comprar
83,245
+890
+1% +USD 66.7 k 0.04% 362
2025
Q1 		USD 6.1 M Comprar
82,355
+179
+0.2% +USD 13.8 k 0.04% 357
2024
Q4 		USD 6.26 M Vender
82,176
-4,489
-5% -USD 351 k 0.04% 332
2024
Q3 		USD 6.59 M Comprar
86,665
+2,319
+3% +USD 168 k 0.04% 326
2024
Q2 		USD 5.91 M Comprar
84,346
+2,823
+3% +USD 199 k 0.04% 328
2024
Q1 		USD 5.94 M Vender
81,523
-6,371
-7% -USD 437 k 0.05% 268
2023
Q4 		USD 5.9 M Vender
87,894
-3,080
-3% -USD 189 k 0.06% 246
2023
Q3 		USD 5.43 M Vender
90,974
-565
-0.6% -USD 35.6 k 0.06% 233
2023
Q2 		USD 5.79 M Vender
91,539
-3,229
-3% -USD 194 k 0.07% 218
2023
Q1 		USD 5.75 M Vender
94,768
-118,323
-56% -USD 7.26 M 0.07% 221
2022
Q4 		USD 12.5 M Comprar
213,091
+5,483
+3% +USD 321 k 0.17% 103
2022
Q3 		USD 11.2 M Vender
207,608
-2,525
-1% -USD 151 k 0.17% 93
2022
Q2 		USD 11.8 M Vender
210,133
-8,695
-4% -USD 537 k 0.18% 88
2022
Q1 		USD 14.7 M Vender
218,828
-11,453
-5% -USD 762 k 0.2% 77
2021
Q4 		USD 16.4 M Vender
230,281
-968
-0.4% -USD 67.8 k 0.25% 61
2021
Q3 		USD 15.4 M Comprar
231,249
+2,157
+0.9% +USD 146 k 0.26% 59
2021
Q2 		USD 15.4 M Comprar
229,092
+7,280
+3% +USD 479 k 0.28% 57
2021
Q1 		USD 14 M Comprar
221,812
+10,048
+5% +USD 613 k 0.3% 54
2020
Q4 		USD 12.4 M Vender
211,764
-147,064
-41% -USD 8.05 M 0.3% 57
2020
Q3 		USD 17.9 M Comprar
358,828
+162,336
+83% +USD 8.02 M 0.29% 60
2020
Q2 		USD 9.06 M Comprar
196,492
+14,340
+8% +USD 624 k 0.26% 64
2020
Q1 		USD 6.98 M Vender
182,152
-944
-0.5% -USD 45.7 k 0.21% 78
2019
Q4 		USD 9.6 M Comprar
183,096
+164,212
+870% +USD 8.33 M 0.22% 69
2019
Q3 		USD 935 k Comprar
18,884
+708
+4% +USD 34.5 k 0.04% 219
2019
Q2 		USD 881 k Comprar
18,176
+400
+2% +USD 19.1 k 0.04% 211
2019
Q1 		USD 835 k Comprar
17,776
+276
+2% +USD 12.5 k 0.04% 198
2018
Q4 		USD 708 k Comprar
+17,500
Nuevas +USD 768 k 0.12% 173

Otros fondos que tienen IMCB en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 969 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Means Investment Company
Means Investment Company Bangor, Maine AUM de USD 1324 M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en IMCB: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services aumentó su participación en iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) en 1.1% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 66.7 k y elevar la posición a 83,245 acciones con un valor de USD 6.63 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #362.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en IMCB en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.9 M en T3 2020. Al cierre de T2 2025, 183 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCB.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 83,245 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 6.63 M.
  • Avantax Advisory Services compró 890 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 66.7 k.
  • iShares Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 362.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en iShares Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 17.9 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2025, 183 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.