Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 5.25 M Vender
125,343
-53,987
-30% -USD 2.23 M 0.03% 438
2025
Q1 		USD 7.79 M Comprar
179,330
+36,638
+26% +USD 1.55 M 0.05% 304
2024
Q4 		USD 5.74 M Comprar
142,692
+4,029
+3% +USD 169 k 0.04% 357
2024
Q3 		USD 5.82 M Vender
138,663
-72,304
-34% -USD 2.92 M 0.04% 351
2024
Q2 		USD 8 M Vender
210,967
-62,974
-23% -USD 2.39 M 0.06% 250
2024
Q1 		USD 10.5 M Comprar
273,941
+12,798
+5% +USD 468 k 0.09% 166
2023
Q4 		USD 9.37 M Vender
261,143
-15,859
-6% -USD 537 k 0.09% 174
2023
Q3 		USD 9.26 M Vender
277,002
-20,757
-7% -USD 719 k 0.1% 155
2023
Q2 		USD 10.1 M Comprar
297,759
+24,643
+9% +USD 854 k 0.12% 145
2023
Q1 		USD 9.7 M Comprar
273,116
+24,439
+10% +USD 894 k 0.12% 141
2022
Q4 		USD 9.09 M Comprar
248,677
+27,396
+12% +USD 987 k 0.12% 140
2022
Q3 		USD 7.11 M Comprar
221,281
+70,900
+47% +USD 2.53 M 0.11% 149
2022
Q2 		USD 5.3 M Comprar
150,381
+35,147
+31% +USD 1.32 M 0.08% 190
2022
Q1 		USD 4.31 M Comprar
115,234
+25,918
+29% +USD 945 k 0.06% 235
2021
Q4 		USD 3.18 M Vender
89,316
-3,685
-4% -USD 126 k 0.05% 277
2021
Q3 		USD 3.05 M Comprar
93,001
+6,357
+7% +USD 213 k 0.05% 265
2021
Q2 		USD 2.88 M Comprar
86,644
+1,927
+2% +USD 65.4 k 0.05% 266
2021
Q1 		USD 2.77 M Comprar
84,717
+2,389
+3% +USD 74.1 k 0.06% 241
2020
Q4 		USD 2.44 M Vender
82,328
-50,482
-38% -USD 1.43 M 0.06% 235
2020
Q3 		USD 3.47 M Comprar
132,810
+47,603
+56% +USD 1.26 M 0.06% 258
2020
Q2 		USD 2.16 M Vender
85,207
-7,935
-9% -USD 198 k 0.06% 207
2020
Q1 		USD 2.08 M Vender
93,142
-846
-0.9% -USD 24.4 k 0.06% 187
2019
Q4 		USD 3.06 M Comprar
93,988
+49,995
+114% +USD 1.59 M 0.07% 156
2019
Q3 		USD 1.37 M Comprar
43,993
+14,005
+47% +USD 428 k 0.06% 170
2019
Q2 		USD 919 k Comprar
+29,988
Nuevas +USD 906 k 0.04% 205

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en FDL: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 30% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.23 M, y conservó 125,343 acciones valuadas en USD 5.25 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #438.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en FDL en T2 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T1 2024. Al cierre de T2 2025, 447 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 125,343 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 5.25 M.
  • Avantax Advisory Services vendió 53,987 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 2.23 M.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.03% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 438.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 447 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.