Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services WisdomTree US LargeCap Fund EPS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción EPS Actividad de fondos de EPS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 6.61 M Vender
103,286
-338
-0.3% -USD 20.2 k 0.04% 364
2025
Q1 		USD 6.14 M Comprar
103,624
+12,677
+14% +USD 784 k 0.04% 355
2024
Q4 		USD 5.56 M Comprar
90,947
+899
+1% +USD 55.6 k 0.03% 367
2024
Q3 		USD 5.41 M Vender
90,048
-3,000
-3% -USD 174 k 0.04% 372
2024
Q2 		USD 5.29 M Vender
93,048
-1,982
-2% -USD 109 k 0.04% 351
2024
Q1 		USD 5.26 M Vender
95,030
-237
-0.2% -USD 12.4 k 0.05% 297
2023
Q4 		USD 4.77 M Vender
95,267
-4,602
-5% -USD 217 k 0.05% 292
2023
Q3 		USD 4.57 M Vender
99,869
-4,698
-4% -USD 222 k 0.05% 276
2023
Q2 		USD 4.88 M Vender
104,567
-1,200
-1% -USD 53.6 k 0.06% 258
2023
Q1 		USD 4.62 M Comprar
105,767
+787
+0.7% +USD 34 k 0.06% 259
2022
Q4 		USD 4.37 M Vender
104,980
-2,006
-2% -USD 83.5 k 0.06% 248
2022
Q3 		USD 4.11 M Vender
106,986
-5,228
-5% -USD 223 k 0.06% 235
2022
Q2 		USD 4.58 M Vender
112,214
-4,122
-4% -USD 182 k 0.07% 213
2022
Q1 		USD 5.63 M Vender
116,336
-3,458
-3% -USD 166 k 0.08% 184
2021
Q4 		USD 6.03 M Comprar
119,794
+2,241
+2% +USD 109 k 0.09% 162
2021
Q3 		USD 5.4 M Vender
117,553
-9,832
-8% -USD 466 k 0.09% 169
2021
Q2 		USD 5.88 M Comprar
127,385
+802
+0.6% +USD 36.5 k 0.11% 150
2021
Q1 		USD 5.49 M Comprar
126,583
+1,104
+0.9% +USD 46 k 0.12% 140
2020
Q4 		USD 5.04 M Vender
125,479
-65,920
-34% -USD 2.5 M 0.12% 131
2020
Q3 		USD 6.78 M Comprar
191,399
+49,650
+35% +USD 1.75 M 0.11% 158
2020
Q2 		USD 4.7 M Comprar
141,749
+2,641
+2% +USD 83.8 k 0.14% 120
2020
Q1 		USD 3.91 M Comprar
139,108
+1,410
+1% +USD 48.1 k 0.12% 122
2019
Q4 		USD 5.05 M Comprar
+137,698
Nuevas +USD 4.82 M 0.12% 116
2019
Q2 		– Vender
-6,462
Cerradas -USD 205 k – 527
2019
Q1 		USD 205 k Comprar
+6,462
Nuevas +USD 199 k 0.01% 457

Otros fondos que tienen EPS en su cartera

Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Garrett Wealth Advisory Group
Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 659 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año
TFG
Team Financial Group Temecula, California AUM de USD 253 M 9.36% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Gravity Companies
Financial Gravity Companies Lakeway, Texas AUM de USD 616 M
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 23.5 mil M 29.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en EPS: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services redujo su participación en WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) en 0.33% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.2 k, y conservó 103,286 acciones valuadas en USD 6.61 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #364.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en EPS en T1 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.78 M en T3 2020. Al cierre de T2 2025, 148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPS.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 103,286 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund con un valor de USD 6.61 M.
  • Avantax Advisory Services vendió 338 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 20.2 k.
  • WisdomTree US LargeCap Fund representó 0.04% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 364.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T1 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en WisdomTree US LargeCap Fund alcanzó su máximo de USD 6.78 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2025, 148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.