Avaii Wealth Management
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de Avaii Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avaii Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 24.1 M Vender
31,186
-281
-0.9% -USD 214 k 6.92% 2
2026
Q2 		USD 23.6 M Comprar
31,467
+612
+2% +USD 446 k 6.92% 2
2026
Q1 		USD 20.2 M Vender
30,855
-1,631
-5% -USD 1.11 M 7.03% 2
2025
Q4 		USD 22.3 M Vender
32,486
-1,465
-4% -USD 995 k 8.06% 2
2025
Q3 		USD 22.7 M Comprar
33,951
+791
+2% +USD 509 k 8.64% 2
2025
Q2 		USD 20.6 M Vender
33,160
-3,444
-9% -USD 1.98 M 9.15% 2
2025
Q1 		USD 20.6 M Vender
36,604
-8,397
-19% -USD 4.96 M 10.98% 2
2024
Q4 		USD 26.5 M Comprar
45,001
+1,381
+3% +USD 817 k 13.04% 1
2024
Q3 		USD 25.2 M Comprar
43,620
+3,571
+9% +USD 1.99 M 12.7% 1
2024
Q2 		USD 21.9 M Comprar
40,049
+1,647
+4% +USD 866 k 12.15% 1
2024
Q1 		USD 20.2 M Comprar
38,402
+2,060
+6% +USD 1.03 M 11.85% 1
2023
Q4 		USD 17.4 M Comprar
36,342
+3,696
+11% +USD 1.65 M 11.32% 1
2023
Q3 		USD 14 M Comprar
32,646
+2,317
+8% +USD 1.04 M 10.61% 1
2023
Q2 		USD 13.5 M Vender
30,329
-136
-0.4% -USD 57.3 k 10.38% 1
2023
Q1 		USD 12.5 M Comprar
30,465
+1,557
+5% +USD 624 k 10.91% 2
2022
Q4 		USD 11.1 M Vender
28,908
-188
-0.6% -USD 72.6 k 9.93% 2
2022
Q3 		USD 10.4 M Vender
29,096
-5,131
-15% -USD 2.05 M 10.84% 1
2022
Q2 		USD 13 M Comprar
34,227
+977
+3% +USD 402 k 13.88% 1
2022
Q1 		USD 15.1 M Comprar
33,250
+6,915
+26% +USD 3.09 M 13.94% 1
2021
Q4 		USD 12.6 M Comprar
+26,335
Nuevas +USD 12.1 M 12.59% 2

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Squarepoint
Squarepoint New York AUM de USD 90.8 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avaii Wealth Management en IVV: resumen de T3 2026

Avaii Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.89% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 214 k, y conservó 31,186 acciones valuadas en USD 24.1 M. La posición representa 6.92% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Avaii Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.5 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 3,061 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Avaii Wealth Management tenía 31,186 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 24.1 M.
  • Avaii Wealth Management vendió 281 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 214 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 6.92% de la cartera de Avaii Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Avaii Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avaii Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 26.5 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 3,061 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avaii Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.