Austin Private Wealth
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de Austin Private Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Austin Private Wealth Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 1.64 M Vender
12,697
-435
-3% -USD 55.6 k 0.12% 81
2025
Q3 		USD 1.65 M Comprar
13,132
+1,016
+8% +USD 123 k 0.13% 88
2025
Q2 		USD 1.41 M Comprar
12,116
+349
+3% +USD 37.2 k 0.11% 96
2025
Q1 		USD 1.21 M Vender
11,767
-127
-1% -USD 13.9 k 0.11% 94
2024
Q4 		USD 1.31 M Vender
11,894
-533
-4% -USD 59.6 k 0.12% 71
2024
Q3 		USD 1.35 M Vender
12,427
-797
-6% -USD 83.6 k 0.13% 66
2024
Q2 		USD 1.37 M Vender
13,224
-611
-4% -USD 61.1 k 0.15% 56
2024
Q1 		USD 1.38 M Comprar
13,835
+667
+5% +USD 63.8 k 0.16% 58
2023
Q4 		USD 1.2 M Comprar
13,168
+2,407
+22% +USD 204 k 0.15% 60
2023
Q3 		USD 876 k Vender
10,761
-472
-4% -USD 40 k 0.13% 64
2023
Q2 		USD 945 k Comprar
11,233
+766
+7% +USD 60.9 k 0.14% 60
2023
Q1 		USD 816 k Vender
10,467
-3,132
-23% -USD 237 k 0.13% 60
2022
Q4 		USD 976 k Vender
13,599
-43
-0.3% -USD 3.09 k 0.17% 55
2022
Q3 		USD 914 k Comprar
13,642
+217
+2% +USD 16.3 k 0.19% 48
2022
Q2 		USD 965 k Comprar
13,425
+8,099
+152% +USD 631 k 0.21% 44
2022
Q1 		USD 461 k Comprar
+5,326
Nuevas +USD 457 k 0.09% 72
2021
Q3 		– Vender
-3,337
Cerradas -USD 276 k – 145
2021
Q2 		USD 276 k Vender
3,337
-2,127
-39% -USD 171 k 0.06% 104
2021
Q1 		USD 417 k Vender
5,464
-6,507
-54% -USD 482 k 0.11% 67
2020
Q4 		USD 856 k Comprar
11,971
+1,251
+12% +USD 84.8 k 0.25% 37
2020
Q3 		USD 686 k Comprar
+10,720
Nuevas +USD 677 k 0.26% 38

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Austin Private Wealth en DSI: resumen de T4 2025

Austin Private Wealth redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 3.3% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 55.6 k, y conservó 12,697 acciones valuadas en USD 1.64 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Austin Private Wealth reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 618 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T4 2025, Austin Private Wealth tenía 12,697 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.64 M.
  • Austin Private Wealth vendió 435 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 55.6 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.12% de la cartera de Austin Private Wealth en T4 2025 y fue su posición número 81.
  • Austin Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Austin Private Wealth en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 618 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Austin Private Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 20 ene 2026.