Atria Wealth Solutions
icono de FVD

de Atria Wealth Solutions First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 12.2 M Vender
270,844
-155,064
-36% -USD 6.82 M 0.28% 81
2025
Q1 		USD 19 M Vender
425,908
-21,847
-5% -USD 971 k 0.23% 91
2024
Q4 		USD 19.5 M Vender
447,755
-68,837
-13% -USD 3.11 M 0.21% 96
2024
Q3 		USD 23.5 M Vender
516,592
-11,032
-2% -USD 479 k 0.25% 83
2024
Q2 		USD 21.5 M Vender
527,624
-79,803
-13% -USD 3.29 M 0.24% 87
2024
Q1 		USD 25.7 M Vender
607,427
-125,173
-17% -USD 5.11 M 0.29% 68
2023
Q4 		USD 29.7 M Vender
732,600
-215,752
-23% -USD 8.27 M 0.37% 46
2023
Q3 		USD 35.5 M Vender
948,352
-102,654
-10% -USD 4.06 M 0.5% 30
2023
Q2 		USD 42.1 M Comprar
1,051,006
+7,379
+0.7% +USD 295 k 0.57% 22
2023
Q1 		USD 41.9 M Comprar
1,043,627
+58,185
+6% +USD 2.33 M 0.62% 21
2022
Q4 		USD 39.3 M Comprar
985,442
+85,095
+9% +USD 3.32 M 0.63% 20
2022
Q3 		USD 32.2 M Comprar
900,347
+143,047
+19% +USD 5.66 M 0.56% 28
2022
Q2 		USD 29.4 M Comprar
757,300
+171,588
+29% +USD 6.96 M 0.55% 29
2022
Q1 		USD 24.8 M Comprar
+585,712
Nuevas +USD 24.4 M 0.41% 37

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en FVD: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 36% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.82 M, y conservó 270,844 acciones valuadas en USD 12.2 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 42.1 M en T2 2023. Al cierre de T2 2025, 588 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions tenía 270,844 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 12.2 M.
  • Atria Wealth Solutions vendió 155,064 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 6.82 M.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.28% de la cartera de Atria Wealth Solutions en T2 2025 y fue su posición número 81.
  • Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Atria Wealth Solutions en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 42.1 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2025, 588 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.