Atria Wealth Solutions
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de Atria Wealth Solutions First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund FDM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción FDM Actividad de fondos de FDM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-19,457
Cerradas -USD 1.21 M – 1599
2025
Q1 		USD 1.21 M Comprar
19,457
+1,224
+7% +USD 82.7 k 0.01% 807
2024
Q4 		USD 1.24 M Comprar
18,233
+1,309
+8% +USD 89.1 k 0.01% 839
2024
Q3 		USD 1.08 M Comprar
16,924
+141
+0.8% +USD 8.84 k 0.01% 883
2024
Q2 		USD 1.01 M Comprar
16,783
+372
+2% +USD 22.7 k 0.01% 900
2024
Q1 		USD 1.03 M Comprar
16,411
+341
+2% +USD 20.3 k 0.01% 894
2023
Q4 		USD 986 k Comprar
16,070
+1,321
+9% +USD 73.7 k 0.01% 868
2023
Q3 		USD 808 k Comprar
14,749
+812
+6% +USD 46.5 k 0.01% 912
2023
Q2 		USD 784 k Comprar
13,937
+934
+7% +USD 49.7 k 0.01% 955
2023
Q1 		USD 698 k Comprar
13,003
+374
+3% +USD 21.4 k 0.01% 966
2022
Q4 		USD 701 k Comprar
12,629
+281
+2% +USD 15.7 k 0.01% 925
2022
Q3 		USD 617 k Vender
12,348
-10
-0.1% -USD 557 0.01% 919
2022
Q2 		USD 647 k Comprar
12,358
+4,045
+49% +USD 227 k 0.01% 860
2022
Q1 		USD 501 k Comprar
+8,313
Nuevas +USD 507 k 0.01% 1068

Otros fondos que tienen FDM en su cartera

Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5001 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
Arkansas Financial Group
Arkansas Financial Group Little Rock, Arkansas AUM de USD 768 M 16.55% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisory Group
Private Advisory Group Redmond, Washington AUM de USD 1853 M 50.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
&Partners
&Partners Nashville, Tennessee AUM de USD 24.4 mil M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en FDM: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) en T2 2025, liquidando una posición de 19,457 acciones por un valor estimado de USD 1.21 M.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en FDM en T1 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T4 2024. Al cierre de T2 2025, 72 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDM.

  • Atria Wealth Solutions reportó que ya no tenía una posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Atria Wealth Solutions vendió 19,457 acciones de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 1.21 M.
  • Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en T1 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Atria Wealth Solutions en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 72 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.