Atria Wealth Solutions
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de Atria Wealth Solutions iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 23.2 M Vender
730,378
-365,770
-33% -USD 11.2 M 0.52% 29
2025
Q1 		USD 32.3 M Vender
1,096,148
-301,802
-22% -USD 8.54 M 0.39% 44
2024
Q4 		USD 36.7 M Comprar
1,397,950
+104,098
+8% +USD 2.85 M 0.4% 44
2024
Q3 		USD 37.2 M Comprar
1,293,852
+727,734
+129% +USD 20.1 M 0.4% 44
2024
Q2 		USD 15 M Vender
566,118
-308,934
-35% -USD 8.4 M 0.17% 128
2024
Q1 		USD 23.8 M Vender
875,052
-307,748
-26% -USD 8.03 M 0.27% 74
2023
Q4 		USD 30.8 M Vender
1,182,800
-164,582
-12% -USD 4.07 M 0.39% 43
2023
Q3 		USD 33 M Comprar
1,347,382
+377,560
+39% +USD 9.35 M 0.46% 34
2023
Q2 		USD 23.7 M Vender
969,822
-16,878
-2% -USD 415 k 0.32% 60
2023
Q1 		USD 23.9 M Vender
986,700
-232,202
-19% -USD 5.62 M 0.35% 58
2022
Q4 		USD 28 M Comprar
1,218,902
+7,986
+0.7% +USD 173 k 0.45% 36
2022
Q3 		USD 23.3 M Vender
1,210,916
-79,194
-6% -USD 1.69 M 0.4% 45
2022
Q2 		USD 28 M Comprar
1,290,110
+123,124
+11% +USD 2.93 M 0.53% 32
2022
Q1 		USD 29.3 M Comprar
+1,166,986
Nuevas +USD 29.7 M 0.49% 30

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en EFV: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 33% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.2 M, y conservó 730,378 acciones valuadas en USD 23.2 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.2 M en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions tenía 730,378 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 23.2 M.
  • Atria Wealth Solutions vendió 365,770 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 11.2 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.52% de la cartera de Atria Wealth Solutions en T2 2025 y fue su posición número 29.
  • Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Atria Wealth Solutions en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 37.2 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.